أطلقت شركة بوينج عملية بيع أسهم بقيمة 19 مليار دولار تقريبًا، وهي واحدة من كبرى عمليات البيع التي تقوم بها شركة عامة على الإطلاق؛ لتلبية احتياجات السيولة لدى صانع الطائرات المتعثر، وتجنب تخفيض التصنيف الائتماني المحتمل إلى مستوى غير مرغوب فيه، بحسب وكالة بلومبرج.
عرضت الشركة بيع 90 مليون سهم عادي، وحوالي 5 مليارات دولار من الأسهم الإيداعية، وفقًا لبيانٍ صدر يوم الاثنين، مؤكدًا تقريرًا سابقًا لوكالة بلومبرج نيوز.
سيبلغ إجمالي حصة الأسهم العادية وحدها أقل بقليل من 14 مليار دولار، بناءً على سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 155.01 دولار.
أكبر بيع للأسهم في الولايات المتحدة
سيكون هذا أكبر بيع للأسهم في الولايات المتحدة منذ باعت شركة سوفتبنك جروب جزءًا من حصتها بشركة تي-موبيل يو إس في عام 2020، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
انخفضت أسهم بوينج بنسبة 1.9% في الساعة 9:35 صباحًا في نيويورك. انخفض السهم بنحو 40%، هذا العام، حتى إغلاق يوم الجمعة، وهو ثاني أسوأ أداء بمؤشر داو جونز الصناعي.
ومع المخصصات الزائدة، يمكن أن يرتفع إجمالي جمع الأموال إلى حوالي 21.8 مليار دولار، بناءً على حسابات بلومبرج.
إن ضخ الأموال من شأنه أن يزيل واحدة من المهام الأكثر إلحاحًا للرئيس التنفيذي الجديد كيلي أورتبرج. إنه يتصارع مع الميزانية العمومية المتوترة بسبب سنوات من الاضطرابات والتداعيات الناجمة عن الإضراب، الذي دخل، الآن، أسبوعه السابع، والذي يشل تصنيع طائرة 737 ماكس القادرة على أن تدر أموالًا للشركة. تحتاج بوينج إلى ضخ رأس المال للحفاظ على تصنيفها الاستثماري وتمويل زيادة إنتاجها بمجرد انتهاء الإضراب.
تسير الشركة بخطى حثيثة لاستخدام حوالي 4 مليارات دولار نقدًا، خلال الربع الأخير، مما يرفع تدفقاتها النقدية الحرة إلى حوالي 14 مليار دولار لهذا العام.
تتوقع شركة صناعة الطائرات الاستمرار في حرق النقد، خلال النصف الأول من العام المقبل، مع إعادة تشغيل مصانع الطائرات، بما في ذلك خطوط التجميع لطائرة 737 ماكس.
صوَّت عمال مصنع بوينج، الأسبوع الماضي، على رفض أحدث عرض عقد للشركة، والذي تضمَّن زيادة في الأجور بنسبة 35% موزعة على أربع سنوات. وقال أورتبيرج، في مذكرة للموظفين، في 11 أكتوبر، إن الشركة تخطط لخفض قوتها العاملة بنحو 10%.
حصلت الشركة، في 23 أكتوبر، على موافقة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لبيع ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأسهم والديون.
كما لدى بوينج اتفاقية ائتمان جديدة منفصلة بقيمة 10 مليارات دولار، مما يمنحها “وصولًا إضافيًّا قصير الأجل إلى السيولة، بينما نتنقل عبر بيئة صعبة”.
يدرس أورتبيرج أيضًا خيارات لتبسيط محفظة بوينج الواسعة. لقد أطلق مراجعة لأعمالها يتوقع الرئيس التنفيذي الانتهاء منها بحلول نهاية العام. أفادت “بلومبرج نيوز” بأن الشركة تدرس الخيارات لمستقبل برنامج كبسولة الفضاء ستارلاينر المتعثرة كجزء من المراجعة.
وكجزء من العرض، ستمثل الأسهم الإيداعية حصة 1/20 في الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي، الصادرة حديثًا والتي سيتم تحويلها في أكتوبر 2027، أو قبل ذلك، بناءً على صيغة محددة مسبقًا، وفقًا للبيان.
يتمتع المكتتبون بخيار إضافة 13.5 مليون سهم عادي، و750 مليون دولار في الأسهم الإيداعية لتغطية الاكتتابات الزائدة.