وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بجلسته المنعقدة 20 يونيو الجارى على الشروع فى إجراءات زيادة رأس المال استكمالا لصفقة مبادلة الأسهم التى تمت مؤخرا مع خمس شركات تابعة.
وقالت بايونيرز فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد إن المجلس وافق على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 591.6 مليون جنيه ليرتفع من 4.6 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه.
ومن المقرر أن توزع الزيادة على 118.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 3.66 جنيه للسهم ،بقيمة اجمالية 433 مليون جنيه ترحل لحساب الاحتياطى .
وتسعى الشركة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع فى اجراءات الزيادة المرتقبة فى رأس المال المصدر.
وقالت الشركة إن هذه الزيادة ستتم تغطيتها بالكامل من الأرصدة المستحقة للمساهم وليد محمد زكى وأولاده القصر والمثبتة بدفاتر الشركة.
ونفذت بايونيرز القابضة صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وتشمل الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
كما تشمل، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.
بايونيرز القابضة تشرح تفاصيل صفقة مبادلة الأسهم
وقالت بايونيرز إن الشركات الخمس المذكورة أصبحت مالكة لنحو 118.3 مليون سهم فيها ،نقلت إليهم من الأسهم المملوكة للمساهم وليد زكى وأولاده القصر .
ومن المقرر زيادة رأسمال الشركة بنفس عدد الأسهم ،وستخصص للمساهم وليد زكى وأولاده استكمالا لشروط صفقة المبادلة.
وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن هيكل ملكيتها فى تلك الخمس شركات بعد عملية المبادلة التى تمت الخميس الماضى.
وقالت بايونيرز إن عدد الأسهم المستجيبة لعرض المبادلة فى شركة الصعيد للمقاولات بلغ 126.2 مليون سهم الخميس الماضى لترتفع ملكيتها إلى 50.9% .
كما استجاب 83.9 مليون سهم فى شركة الجيزة العامة للمقاولات ،لترتفع نسبة ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 73.2%.
بينما بلغت الاستجابة فى شركة الكابلات الكهربائية المصرية 73.3 مليون سهم ،لتصل نسبة ملكية بايونيرز إلى 78.5%.
أما شركة المتحدة للإسكان والتعمير فقد استجاب 34.3 مليون سهما لتبلغ نسبة ملكية بايونيرز 50.3% .
بينما استجاب 13.5 مليون سهم فى شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لترتفع ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 90% .
ملخص تقارير القيمة العادلة لست شركات محل صفقة المبادلة
وأعلنت بايونيرز فى وقت سابق عن نتائج التقارير الجديدة للقيمة العادلة لسهمها و5 شركات تابعة والتى أعدتها شركة فاكت فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة بطريقة
وقدرت شركة لسهم بايونيرز بنحو 9.84 جنيه، بينما قيمت سهم الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.26 جنيه.
وجاء تقييم سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.32 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات ( 1.26 جنيه ) القاهرة للإسكان والتعمير( 32.43 جنيه)، والكابلات الكهربائية المصرية 3.37 جنيه.
وكلفت بايونيرز فى وقت سابق شركة الأعمال والاستشارات المالية ” ” لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لأسهم الشركات المشار إليها بعد إيقاف الرقابة المالية لزميلتها “فينكورب” معدة التقارير السابقة.
وأوقفت هيئة الرقابة المالية فى 14 يناير الماضى شركة عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر بسبب مخالفتها لمعايير التقييم المعمول بها فى مصر.
وخففت بالهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت لاحق مدة الإيقاف من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد وقالت إن قرار الرقابة بالغ فى العقوبة.
بايونيرز : صفقة الاستحواذ فى إطار خطة للانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى
وأعلنت بايونيرز فى أكتوبر الماضى، عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.
وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.
وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.
كما تمتلك بايونيرز حصصا حاكمة فى شركات عقارية منها رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق.
كذلك تملك حصصا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.
وتمتلك بايونيرز القابضة 60 شركة تابعة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.