وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير بجلسته المنعقدة 27 أبريل الحالى على إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 800 مليون جنيه مع شركة ثروة للتوريق.
وفوض مجلس بالم هيلز رئيس الشركة منفراد أو كلا من على فرغلى وعمر محفوظ مجتمعين (أعضاء مجلس إدارة)، للتوقيع على العقود الخاصة بالحوالة والخدمة والتحصيل، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة الأربعاء.
ومن المقرر تحديد المحفظة المالية وإحالة حقوقها ومستحقاتها آجلة الدفع والمضمونة بضمانات مختلفة إلى شركة ثروة للتوريق، وفقًا للإفصاح.
وتلجأ شركات العقارات عادة إلى إصدار سندات توريق بضمان مشروعاتها كإحدى بدائل التمويل المتاحة أمامها لتوفير سيولة مالية عاجلة تمكنها من التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
ولجأت عدة شركات مُدرجة فى البورصة المصرية بقطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية، إلى إصدار بمبالغ مختلفة خلال العام الماضيين والعام الحالي.
وتضم تلك الشركات ، ، مدينة نصر للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، ،رواج للسيارات، ،
بالم هيلز للتعمير أصدرت سندات توريق بـ1.5 مليار جنيه فى نوفمبر
وأعلنت بالم هيلز للتعمير فى نوفمبر الماضى عن إطلاق الإصدار الخامس من سندات التوريق بالتعاون مع شركة سى آى كابيتال و بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (29 نوفمبر) إن هذا الإصدار يختص بتوريق أكثر من ألف وثلاثمائة وحدة سكنية بمشروعاتها المختلفة.
ويبلغ صافى تلك العملية 1.25 مليار جنيه ،بينما يبلغ عدد الوحدات المورقة فى العملية 1341 وحدة بمشروعات جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، وبالم فالى، وبالم باركس.
كما تغطى عملية التوريق وحدات سكنية بمشروعات أخرى ، مثل هاينسدا باى، وهاينسدا وايت 2، إضافة إلى مشروع بالم هيلز القطامية وامتدادتها الأولى والثانية.
وشارك فى ترتيب وضمان هذا الطرح، 3 بنوك إلى جانب، هم البنك العربى الأفريقى، والبنك التجارى الدولى، والبنك الأهلى المتحد.
ياسين منصور: نخطط لإصدار سندات توريق جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه
وقال ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة، إن نجاح شركته فى إصدار هذا الطرح سينعكس إيجابيًا على القوائم المالية والمركز المالى للشركة خلال الربع الأخير من 2020.
وتوقع منصور فى تصريح آنذاك أن تصدر شركته سندات توريق أخرى خلال عام 2021 بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه تقريبا.
وأشار منصور إلى أن بالم هيلز نجحت حتى نوفمبر فى إصدار سندات توريق بقيمة 3.6 مليار جنيه منذ بداية برنامج التوريق فى عام 2016.
وتقول الشركة إن لجوءها إلى إصدار سندات التوريق بضمان المشروعات القائمة يساعد فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها فى موعدها ، كما يساعدها على سداد قروض البنوك الممنوحة لتمويل هذه المشروعات.
إصدار التوريق الرابع بقيمة 776 مليون جنيه أكتوبر 2019
وأصدرت بالم هيلز فى أكتوبر 2019 سندات توريق () بقيمة 776 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال وذلك بغرض استخدام حصيلتها فى سداد جزء من القروض الحالية .
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 22 اكتوبر الماضى، إن عملية التوريق المشار إليها تختص بـ582 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية (1 ،2).
كما تشمل الوحدات الداخلة فى عملية توريق بالم هيلز مشروعات أخرى مثل، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2،بالم باركس ، بالم فالى، وود فيل، كاسكيد،فيلج جيت، هاسينداباى،هاسيندا وايت 2.
وقالت شركة ثروة للتوريق آنذاك، إن اجمالى السندات التى أصدرتها لصالح بالم هيلز للتعمير بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه وهى أكبر محفظة فى السوق.
وأشارت بالم هيلز إلى أن شركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب قامت بدور مستشارب الهيكلة ومدير ومروج الإصدار.
كما قام كل من بنك مصر والبنك العربى الافريقى الدولى والبنك المصرى الخليجى والبنك الأهلى المتحد بترويج وتغطية الاصدار بالكامل ، بينما قامت شركة العربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للطرح.
بالم هيلز أصدرت التوريق (الثالث) بقيمة 760 مليون جنيه مارس 2019
وأصدرت بالم هيلز فى 6 مارس 2019 (الإصدار الثالث) لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 760 مليون جنيه مع شركة ثروة كابيتال.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة آنذاك إن هذه العملية تختص بتوريق 670 وحدة سكنية تابعة لها تم تسليمها للعملاء فى مشروعات جولف فيوز، امتداد جولف، امتداد بالم هيلز القطامية(1،2)، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2.
وسبق للشركة إتمام الإصدار الثانى لسندات التوريق فى أغسطس 2017 بقيمة 700 مليون جنيه بالتعاون مع ثروة كابيتال أيضا.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر لشركة بالم هيلز للتعمير 6.23 مليار جنيه موزعًا على 3.11 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين: شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية، ، ياسين إبراهيم لطفى منصور، حسن محمد حسن درويش، إضافة إلى مساهمين آخرين.
تأسست بالم هيلز فى يناير 2005، وأُدرجت في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2006، وتعمل الشركة ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقارى.
ويتسع في جميع أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، ويقع مقرها فى محافظة الجيزة.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة تراجع صافى أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 846.7 مليون جنيه خلال عام 2019.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 5.2 مليار جنيه في 2020، مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليار جنيه في عام 2019، وفقًا لنتائج الأعمال المجمعة.
أما على مستوى الأعمال المستقلة فقد سجلت الشركة صافى ربح قدره 562.4 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 580 مليون جنيه في 2019.
ووافقت الشركة فى 7 أبريل الجارى على توزيع على المساهمين بواقع 0.10 جنيه للسهم بدأ صرفها اعتبار من 25 أبريل.