كشفت مصادر مُطلعة لـ”المال” حصص البنوك التي شاركت في تغطية اكتتاب أول إصدار لسندات توريق لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لبلتون القابضة.
وقالت المصادر إن البنك الأهلي المصدر اقتنص الحصة الأكبر من تغطية الاكتتاب بواقع 28%، تلاه مباشرة بنك أبو ظبي الأول بحصة 26%، وجاء بنك قناة السويس ثالثا بحصة 16%، ثم بنك التنمية الصناعية بحصة 8%.
ولعبت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية دور المستشار القانوني، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.
وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار، وتجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 1.5 مرة.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة (A) 164 مليون جنيه مصري، ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بينما تبلغ قيمة الشريحة (B) 945 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس، وبالنسبة للشريحة (C) فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A) من ميريس.
وقام البنك الأهلي المصري قام بدور أمين الحفظ، وعملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد.
ويتضمن ضامني تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، مع مشاركة بنك التنمية الصناعية كمشترك في عملية الاكتتاب.