انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية من إصدار سندات توريق لشركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل بقيمة 400 مليون جنيه مصري من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تمويل استهلاكي.
ولعب مكتب الدريني دور المستشار القانوني لعملية الإصدار، وذلك بالتعاون مع شركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك قناة السويس وشركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب كضامني تغطية الاكتتاب، بإضافة إلى البنك العربي الافريقي الدولي كأمين الحفظ وبنك قناة السويس كمتلقي الاكتتاب. وقام مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.
تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة أور للتوريق، حيث ينقسم الإصدار الى شريحتين، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 264 مليون جنيه وتم تصنيفها (P1(sf)) والشريحة الثانية (ب) بقيمة 136 مليون جنيه وتم تصنيفها (A(sf)) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
وقال معتز الدريني الشريك المؤسس للمكتب في بيان اليوم: يسعدنا أن نعلن عن دورنا المحوري في إتمام هذه الصفقة البارزة بنجاح، استمرارًا لعلاقتنا طويلة الأمد كمستشار قانوني لعمليات توريق شركة بريميوم انترناشونال.
وتابع هذه الانجارات لا تعكس النمو الملحوظ لشركة بريميوم فحسب، بل تعبر أيضًا عن الشراكة القوية والموثوقة التي بنيناها على مدار السنوات. نتوجه بخالص الشكر لجميع الأطراف المعنية على الاحترافية والجهود الاستثنائية والتي كانت العامل الاساسي في نجاح هذه العملية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات معًا في المستقبل.
قام بتولي هذا الإصدار: محامي رئيسي شيرين المنياويي، والمحامي ايه خالد وفرح يونس.
ومن إدارة اجراءات قسم سوق رأس المال: رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال ناجي عبيد ، والمحامي محمد يوسف.