قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، بالانتهاء من إصدار سندات توريق لصالح شركة وان فينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي، بقيمة 679 مليون جنيه، ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 3 مليارات جنيه.
ولعب “الدريني” دور مستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدوره كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب ومتلقي الاكتتاب وامين الحفظ. وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال-وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.
تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة وان فينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي، لصالح شركة تمويل للتوريق حيث ينقسم الإصدار إلى 3 شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 198.9 مليون جنيه وتم تصنيفها (P1) والشريحة الثانية (ب) بقيمة 244.4 مليون وتم تصنيفها (AA)، والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 235.7 مليون وتم تصنيفها (A) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
قام بتولي هذا الإصدار بالمكتب محامي رئيسي شيرين المنياوي والمحامي آية خالد والمحامي فرح يونس، ومن إدارة اجراءات قسم رأس المال، رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال المحامي ناجي عبيد والمحامي محمد يوسف.