يترقب البنك التجارى الدولى «CIB» الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ للبدء فى إدارة وترويج سندات جديدة بقيمة تصل إلى 308 ملايين جنيه، لصالح شركة «رواج» العاملة فى مجال تقسيط وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة.
وقالت مصادر على صلة بالصفقة، فى تصريحات لـ «المال»، إن «CIB» يتولى بمفرده إدارة وترتيب الإصدار، الذى يعد الثانى للشركة، بجانب ضمان التغطية؛ متوقعة مشاركة بنك أو اثنين فى تدبير السيولة.
وأضافت أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية للشركة على العملاء تتجاوز قيمتها 320 مليون جنيه، مرجحة الانتهاء من الإغلاق المالى للسندات وإعلان تفاصيلها قبل نهاية الشهر الجارى على أقصى تقدير.
كانت «رواج» نفذت أول إصداراتها فى ديسمبر 2019، بقيمة 295 مليون جنيه، وذلك عبر شركة أخرى تابعة «توريق للتوريق».
وتأسست «رواج» لتقسيط السيارات عام 2013 وهى إحدى شركات الشركة القابضة العربية للاستثمارات، وتقدم برامج تقسيط متنوعة للسيارات الملاكى بأنواعها الجديدة والمستعملة وكذلك السيارات «الفان» والنقل الخفيف.
وقالت مصادر لـ «المال» فى أغسطس الماضى إن الشركة تدرس توسيع نشاطها خلال الفترة المقبلة، من خلال التحول إلى شركة تمويل استهلاكى لسلع متنوعة وليس للسيارات فقط، ضمن خطة الشركة الأم للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضحت أن الشركة لم تستقر على طبيعة السلع والخدمات التى ستقدمها بجانب عملها الحالى فى مجال تقسيط وتجارة السيارات.
ويعد التوريق إحدى الأدوات المالية المستحدثة التى تلجأ إليها الشركات والمؤسسات بغرض توفير السيولة كأحد بدائل التمويل.
وتشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.
يذكر أن البنك التجارى الدولى قام، مؤخرا، بأعمال الترويج وضمان تغطية الاكتتاب لسندات توريق بقيمة 892 مليون جنيه لصالح شركة «درايف» لخدمات سيارات الركوب، التابعة لمجموعة «جى بى أوتو غبور»؛ كما شارك فى تغطية سندات لشركة «كونتكت» بقيمة 1.6 مليار جنيه.