«الإسكندرية الثالث» يحقق أعلى عائد.. و«المال» تنشر أداء صناديق الاستثمار فى النصف الأول

■ «استثمار» الأول بفئة الأسهم بمعدل يفوق EGX30

■ «سندى البنك العربي» يتصدر «المتوازنة» و«تكامل CIB» وصيفًا بواقع %7.47

■ «أمان» يتزعم «الإسلامية».. و«الأهلى الرابع» و«أجريكول الثالث» أوائل «النقدية»

■ «حماية » التجارى الدولى عنوان فئة «حماية رأس المال»

ترصد «المال» أداء صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها فى الـ6 شهور الأولى من عام 2019 الحالى، وتحديدًا بنهاية آخر جلسات النصف الأول فى 27 يونيو 2019 الماضى، وذلك وفقًا لآخر تصنيف فئات صناديق الاستثمار صادر من الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA».

وجاء النصف الأول من العام الحالى إيجابيًا لكل فئات صناديق الاستثمار، إذ اتجهت قيم وثائقها بشكل جماعى نحو الارتفاع، فيما حققت فئة «الدخل الثابت» عبر صندوقها «بنك الإسكندرية الثالث» أعلى عائد استثمارى محقق بنسبة %9.91.

يُذكر أنه بنهاية جلسة 27 يونيو الماضى –آخر جلسات النصف الأول- فقد تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ صعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %8.17، فيما هبط نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %13.01، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة %10.80.

فيما ارتفع رأسمال البورصة السوقى بنحو 6.4 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقارنة بمستوى الفتح عند بداية العام، والبالغ قيمته 749.7 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التداول الإجمالية للسوق «أسهم وسندات» نحو 133.4 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع، مسجلين صافى بيعى بقيمة 1.390 مليار جنيه للأجانب، و151.3 مليون جنيه للعرب، إذ شهد الربع الأول من العام توجهًا بيعيا مكثفا للأجانب تخطى صافى الـ2 مليار جنيه، إلا أن الربع الثانى من العام شهد تحولًا فى اتجاهات الأجانب نحو الشراء.

ارتفاع جماعى لفئة «المتوازنة» وتحفظ«مصر الخير» وراء غيابه عن رحلة الصعود

اتجهت تحركات أعضاء فئة الصناديق المتوازنة نحو الصعود الجماعى، عدا صندوق مصر الخير المتوازن، الذى تخلف عن رحلة الارتفاع، مسجلًا هبوطًا بنسبة %8.28 جعلته بالمركز التاسع والأخير.

وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الأول، محققًا ارتفاعًا فى قيمة وثيقته بنسبة %9.19، فيما تلاه بمنافسة جيدة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» مسجلًا ارتفاعًا فى سعر وثيقته بمقدار %7.47.

وفى المركز الثالث حل صندوق بنك QNB الأهلى «توازن» الذى صعدت قيمة وثيقته بنسبة %7.17، ومن خلفه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الرابع، مسجلًا %6.04 ارتفاعًا فى قيمة وثيقته، وتلاه فى المرتبة الخامسة، صندوق البنك الأهلى الأول الذى سجل ارتفاعًا بسعر الوثيقة قدره %5.73.

وسادسًا، حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» مسجلًا ارتفاعًا بنسبة %5.64، فيما حل خلفه سابعًا، صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بنسبة %5.58، وأخيرًا بقائمة الصاعدين، حقق صندوق بنك مصر الأول ارتفاعًا بنسبة %5.44.

رنا العدوى: السياسة الاستثمارية المتحفظة وراء تراجع «مصر الخير»

أكدت رنا العدوى، العضو المنتدب بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن أداء صندوق مصر الخير المتوازن السلبى النصف الأول من عام 2019 الجارى، جاء تأثر بالسياسة الاستثمارية المتحفظة للصندوق خلال العام الماضى، والذى شهد تراجعًا كبيرًا فى تعاملات بورصة الأوراق المالية؛ ما أدى إلى قيام الصندوق ببيع كل الأسهم قبل بدء العام الجديد 2019.

وأضافت فى تصريحاتها لـ«المال» أن غالبية الصناديق الأخرى احتفظت بنسبة من أسهمها بدخول العام الجديد، والذى شهد ارتداد المؤشر الرئيسى للبورصة لأعلى، لتحقق تلك الصناديق عوائد إيجابية.

وتابعت: أن صندوق مصر الخير سيحقق نتائج إيجابية فى النصف الثانى من العام الحالى، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الأسهم التى اقتنصها الصندوق مقارنة بوقت شرائها.

26 صندوقًا يحققون ارتفاعات جماعية فى «الأسهم»

سجلت فئة صناديق الأسهم ارتفاعًا جماعيًّا عدا صندوقين، مستفيدين من التحرك الإيجابى لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30 خلال النصف الأول من العام الحالى، الذى ارتفع بنسبة %8.17.

وكان صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» –الذى تديره شركة سى أى لإدارة الأصول- صاحب الصدارة بنسبة ارتفاع فى قيمة الوثيقة بلغا %8.66، تلاه صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» –المدار بواسطة شركة بلتون- بنسبة %6.31.

وحل فى المركز الثالث، صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» –الذى تديره شركة NBK مصر لإدارة الأصول- محققًا ارتفاعًا فى سعر وثيقته بنسبة %5.83، ورابعًا وتحت إدارة شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، جاء صندوق البنك الأهلى الخامس بنسبة ارتفاع %5.76.

وفى المركز الخامس، بنسبة ارتفاع فى قيمة الوثيقة %5.52 حل صندوق البنك المصرى الخليجى والمدار عبر شركة هيرمس لإدارة الأصول، فيما جاء كل من صندوق بنك مصر الثانى فى المركز السادس بنسبة %5.14، حل صندوق بنك مصر الثالث، فى المركز السابع بنسبة ارتفاع %5.06، وذلك تحت إدارة شركة مصر كابيتال للاستثمارات.

وفى المركز الثامن، سجل صندوق QNB «تداول» محققًا ارتفاعًا فى قيمة الوثيقة بنسبة %4.92، بإدارة من شركة إتش سى، وتاسعًا حل صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة ارتفاع %4.89، والمدار أيضًا بواسطة شركة إتش سى، وأخيرًا فى المركز العاشر حل صندوق بنك تنمية الصادرات والمدار عبر «إتش سي» بنسبة ارتفاع %4.77.

«سى أى كابيتال»: الاستمرارية فى تقديم القيمة المضافة «سر النجاح المتواصل»

وقالت شركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول، على لسان العضو المنتدب، عمرو أبوالعينين، فى تعليق مقتضب، إن وجود شركته بشكل مستمر فى مراكز صدارة أغلبية فئات الصناديق سواء الأسهم، الإسلامية، حماية رأس المال، يعود إلى نجاح الشركة فى تحقيق الاستمرارية فى تقديم قيمة مضافة لعملاء الشركة.

يُذكر أن «سى أى كابيتال» قد فازت بـ6 جوائز من مؤسسة Lipper Fund Awards، منها جائزتا «أفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمى لمدة 3 و5 سنوات فى الشرق الأوسط لعام 2019»، بالإضافة إلى جائزتى «أفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمى لمدة 3 و5 سنوات فى مصر لعام 2019»، أما فى فئة الصناديق الإسلامية الدولية، فقد توج صندوق بنك الاستثمار العربى للأسهم المدار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية «هلال» بجائزة أفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمى لمدة 3 سنوات لعام 2019، بالإضافة إلى جائزة أفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمى لمدة 5 سنوات لعام 2019.

بفارق طفيف.. الأهلى الرابع يخطف «النقدية»

وكعادتها، سجلت الصناديق النقدية، ارتفاعًا جماعيًا خلال النصف الأول من عام 2019 الحالى، فيما كانت المنافسة ثنائية تلك المرة على صدارة ترتيب الفئة، إذ نجح صندوق البنك الأهلى الرابع فى احتلال مركز الصدارة بنسبة ارتفاع %7.17، وبفارق ضئيل لا يُذكر حل فى مركز الوصافة صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة ارتفاع %7.17.

وبفارق بسيط للغاية، جاء فى المركز الثالث، صندوق بنك QNB الأهلى «ثمار» بنسبة ارتفاع %7.16، وخلفه فى المركز الرابع صندوق بنك الإسكندرية الثانى بنسبة ارتفاع %7.14، وخامسًا حل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بنسبة %7.12.

وفى المركز السادس، حل صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بفارق ضئيل عن صاحب المركز الخامس، إذ حقق نسبة ارتفاع فى سعر الوثيقة، قدرها %7.12، فيما حل سابعًا صندوق إتش إس بى سى مصر بنسبة %7.08.

وفى المرتبة الثامنة، حل صندوق بنك الاستثمار العربى النقدى بنسبة ارتفاع %7.07، وخلفه صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بنسبة صعود بقيمة وثيقته قدرها %7.06، وعاشرًا حل صندوق بنك مصر النقدى، محققًا ارتفاعًا فى سعر الوثيقة بنسبة %7.05.

«نعيم مصر» يتخلف عن ارتفاعات «الإسلامية»

اتجهت فئة الصناديق الإسلامية نحو الصعود الجماعى خلال النصف الأول من العام الحالى، إذ صعد نحو 9 صناديق بنسب تراوحت بين %1.66 إلى %7.47، فيما جاء صندوق نعيم مصر وحيدًا بقائمة الهابطين بنسبة %10.42.

وتصدر صندوق بنك فيصل الإسلامى –التجارى الدولى «أمان» صدارة الترتيب، بارتفاع فى سعر وثيقته بنسبة %7.47، فيما حل وصيفًا صندوق بشائر بنسبة ارتفاع %3.72، وثالثًا صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة صعود %3.63، ورابعًا حل صندوق بنك الكويت الوطنى «حياة» بنسبة ارتفاع %3.37.

وفى المركز الخامس، جاء صندوق بنك البركة مصر بنسبة صعود %2.92، وسادسًا صندوق بنك مصر الذى ارتفعت قيمة وثيقته بنسبة %2.34، وسابعًا حل صندوق سنابل بنسبة ارتفاع %2.33، وثامنًا حل صندوق بنك فيصل الإسلامى بنسبة %2.25، وتاسعًا وأخيرًا بقائمة الصاعدين جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بنسبة ارتفاع %1.66.

«فئة الدخل الثابت» تسجل أعلى العوائد الاستثمارية بفضل «الإسكندرية الثالث»

فازت فئة صناديق الدخل الثابت بلقب الأكثر صعودًا، وذلك عبر صندوق بنك الإسكندرية الثالث الذى فاز بلقب أكثر الصناديق صعودًا خلال النصف الأول من عام 2019 الحالى، محققًا ارتفاعًا فى سعر وثيقته بنسبة %9.91، ويدار الصندوق بواسطة شركة هيرمس لإدارة الأصول.

وفى المركز الثانى، حل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» الذى صعد بنسبة %9.16 ليكون أحد أكثر الصناديق صعودًا بشكل عام فى الـ6 شهور الأولى من 2019، والمدار بواسطة شركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول.

وحل فى المركز الثالث، صندوق البنك الأهلى الثامن –الذى تديره شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية- بنسبة صعود %8.22، فيما حل رابعًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %7.66، وخامسًا حل صندوق البنك المصرى العربى العقارى «المصري» بنسبة ارتفاع فى سعر وثيقته %7.02، وفى المركز الأخير حل صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى بنسبة صعود %6.88.

‏CIB يعتلى قمة «حماية وضمان رأس المال»

تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «حماية» ترتيب فئة صناديق حماية وضمان رأس المال، بنسبة ارتفاع فى سعر الوثيقة %7.31، فيما حل وصيفًا صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بنسبة %4.98، تلاه صندوق اطمئنان بنسبة ارتفاع %4.62، فيما سجل صندوق ضمان رأس المال «بنك مصر» بنسبة %0.73.