قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار ، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”، حيث بلغت قيمة الإصدار 881.5 مليون جنيه.
ويُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
و قام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية االكتتاب في هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب ، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ كما تولى مكتب معتوق
بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات.
وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار .
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6 أشهر ، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة و الأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر
وحصلت الشريحة الأولى علي تصنيف ائتماني 1P ، و الثانية 1P ، و الثالثة على تصنيف 1P، و الرابعة على تصنيف -A، والأخيرة على تصنيف -A.