رجحت مصادر على صلة وثيقة بطرح سندات هيئة المجتمعات العمرانية ، اعتماد النشرة الخاصة بالإصدار الثانى من الشريحة الأولى البالغ قيمته 4 مليارات جنيه خلال الشهر المقبل، أو مطلع 2020 على أقصى تقدير، تمهيداً لإتاحة التداول عليها بالبورصة المصرية.
وقالت المصادر إنه تم تغطية الإصدار بالكامل فى السوق الأولى وإغلاق عملية الإكتتاب مساء الأربعاء الماضى، عبر مجموعة من البنوك ومؤسسات المال المحلية إلى جانب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذى شارك بقيمة 500 مليون جنيه، فى سابقة تعد الأولى لمشاركة مؤسسة دولية فى تغطية أوراق مالية للشركات المحلية بالسوق الأولى للإصدار.
وأكدت المصادر إتاحة حصيلة الاكتتاب للاستخدام من جانب هيئة المجتمعات العمرانية يوم الخميس الماضى، عقب تحويل قيمة المشاركة من جانب البنك الأوروبى، مشيرة إلى أنه تم إرسال نشرة اكتتاب الطرح للهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً لاعتمادها، تمهيداً لبدء التداول عليها خلال الشهر المقبل.
وأعلنت رئاسة الوزراء أمس، توقيع خطاب إعلان بين بنك مصر وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
كانت «المال» قد انفردت فى أغسطس الماضى، بمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD –، فى الاكتتاب بقيمة تعادل مليار جنيه ضمن الشريحة الأولى من سندات التوريق الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتى أغلق طرحها الخاص نهاية يوليو الماضى، وشارك فى تغطيته بنوك: الأهلى المصرى، والتجارى الدولى، والعربى الإفريقى الدولى.
وحصلت المجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو الماضى، على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات تم إغلاقه فى أغسطس الماضى، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الإفريقى، والثانى بقيمة 4 مليارات ويتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر.
وتجرى المناقشات بشأن الإصدار الثالث وقيمته 10 مليارات جنيه مع تحالف بنكى يضم: الأهلى، والعربى الإفريقى، والتجارى الدولى.
ومن المقرر أن يتم الاعتماد على الحصيلة فى تمويل جزء من خطة إنشاء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع.
وتولى مكتب الدرينى وشركاه مهام المستشار القانونى للإصدار الذى يعد أكبر طرح فى تاريخ عمليات إصدار سندات بالسوق المحلية، وتبلغ التكلفة التقديرية لخطة الهيئة المقترحة للعام المالى 2019-2020 نحو 72.8 مليار جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات الإسكان، والخدمات، والبنية الأساسية، ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية، بخلاف ما يتم صرفه على الأجور وفوائد القروض، حسب المنشور على الموقع الإلكترونى للهيئة.