وقع بنك أبو ظبى الأول الإمارتى الاتفاقية النهائية للاستحواذ على كامل أسهم «عوده مصر».
وتسهم الصفقة فى زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبى الأول فى مصر بشكل كبير؛ ليكون أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة محليا من حيث الأصول، بقيمة تتجاوز 120 مليار جنيه (8.1 مليار دولار) بعد التجميع. بحسب بيان صادر عن البنكين أمس.
وبلغ إجمالى أصول بنك عوده مصر 83.2 مليار جنيه (ما يعادل 5.3 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر 2020، فى حين وصل إجمالى حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه (ما يعادل 479 مليون دولار).
كما يسهم تعامل بنك عوده مصر فى مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه البالغ عددها 53، فى تعزيز العمليّات التشغيليّة لـ»أبو ظبى الأول» فى مصر، بالإضافة لفروعه البالغة 17.
وتوقع البنكان استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة فى كلّ من الإمارات ومصر.
توفيق الصائغ: الاستحواذ من شأنه الإسراع بوتيرة نمو المجموعة الأم فى الأسواق الدولية
وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك أبو ظبى الأوّل، إن الصفقة تُعد أوّل استحواذ دولى لبنك أبو ظبي، ومن شأنها أن تسهم فى تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة فى أسواق تتمتّع بإمكانات واعدة، خصوصاً أنّ هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة للمجموعة الإماراتية.
وأكد صايغ التزام بنك أبو ظبى الأوّل بدعم العملاء فى مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التى تلبّى احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم.
وقال سمير حنّا، رئيس مجلس إدارة والمسؤول التنفيذى الرئيسى لمجموعة بنك عوده، إن عمليّة الاستحواذ تمثل أفضل النتائج التى توصّل إليها البنكان، لصالح جميع الشركاء، وبشكلٍ خاصّ العملاء والموظفين فى مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التى يواجهها لبنان منذ 16 شهراً، كما يعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة نموذج الأعمال والحوكمة التى أسّستها مجموعة بنك عوده فى المنطقة- بحسب قوله.
قائمة مستشارى الصفقة تضم «هيرميس» و«UBS» و«جى بى مورجان» و«ذو الفقار» و«معتوق بسيونى وحناوى»
وعمل كلّ من بنك أبو ظبى الأول وشركة «يو بى إس. إيه جي» (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، فى حين عملت كلّ من «فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي» (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة «معتوق بسيونى وحناوي» كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبو ظبى الأوّل فى هذه الصفقة.
وتولت المجموعة الماليّة «هيرمس» (EFG Hermes) دور الاستشاريّ الماليّ الوحيد لبنك عوده فى عمليّة الاستحواذ هذه، فى حين عملت كلّ من شركة «ديكرت إل إل بي» (Dechert LLP) و«ذو الفقار وشركائهم» كاستشاريّين قانونيّين للبنك اللبنانى.
وقدّم (JPMorgan) رأياً حول عدالة سعر هذه العمليّة لبنك عوده، فى حين قدّمت شركة Broadgate Advisors)) خدمات استشاريّة متّصلة.