المال – خاص:
تستعد شركة »التوفيق« للتأجير التمويلي »إيه تي ليس«، التابعة لمجموعة »دلة البركة«، لطرح أول إصدار لسندات توريق عقود تأجير تمويلي بقيمة تقدر بـ600 مليون جنيه.
أرجع طارق فهمي، العضو المنتدب للشركة، في تصريحات لـ»المال« هذا الإصدار، إلي سعي »إيه تي ليس« لتنويع مصادر أموالها، وتمكينها من تعزيز موقفها في السوق، بعد أن اعتمدت طوال السنوات الثلاث الماضية علي مواردها الذاتية والقروض المصرفية.
ومن المقرر أن تصدر السندات علي ثلاث شرائح في إصدار واحد، بحيث تبلغ آجال السندات 13 شهراً وثلاث وخمس سنوات، لكل شريحة منها تصنيف ائتماني خاص، علي أن يتم طرح نشرة الاكتتاب فيها نهاية الشهر الحالي.
يقوم البنك التجاري الدولي، بدور مدير الإصدار، وتعاونه مجموعة »التوفيق« المالية القابضة، بينما قامت شركة »ميريس« بتصنيف الإصدار ائتمانياً، ومكتب »سري الدين« للاستشارات القانونية، ومكتب »حازم حسن« KPMG مراجعاً للحسابات.
يذكر أن قيمة هذا الإصدار تعد الأكبر في تاريخ إصدار سندات التوريق في سوق التأجير التمويلي حتي الآن.
ووصل إجمالي محفظة التأجير التمويلي التابعة لشركة »إيه تي ليس« إلي 1.5 مليار جنيه، تم بناؤها علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فيما حصلت الشركة حتي الآن علي تمويلات من 10 بنوك بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار جنيه. وتستحوذ الأصول العقارية علي %40 من محفظة تمويلات الشركة، تم استغلالها في المباني الإدارية الخاصة بالشركات.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن عام 2009 تحقيق %27 نمواً في صافي محفظة التأجير التمويلي و%17 في مجمل ربح التأجير التمويلي، ومثلها في صافي الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك، و%26 في صافي الدخل، و%6 في نصيب السهم من الأرباح.
وارتفع معدل العائد علي رأس المال المدفوع، البالغ 150 مليون جنيه، بنهاية 2009 إلي %19. يبلغ رأسمال شركة »إيه تي ليس« المصدر 200 مليون جنيه، والمدفوع 150 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %80 لشركة »بيت التوفيق« للتنمية، الذراع الاستثمارية لمجموعة »دلة البركة« خارج حدود السعودية، و%10 لبنك »البركة« »التمويل المصري – السعودي سابقاً« و%10 شركة »الملتقي العربي« للاستثمارات.
تستعد شركة »التوفيق« للتأجير التمويلي »إيه تي ليس«، التابعة لمجموعة »دلة البركة«، لطرح أول إصدار لسندات توريق عقود تأجير تمويلي بقيمة تقدر بـ600 مليون جنيه.
أرجع طارق فهمي، العضو المنتدب للشركة، في تصريحات لـ»المال« هذا الإصدار، إلي سعي »إيه تي ليس« لتنويع مصادر أموالها، وتمكينها من تعزيز موقفها في السوق، بعد أن اعتمدت طوال السنوات الثلاث الماضية علي مواردها الذاتية والقروض المصرفية.
ومن المقرر أن تصدر السندات علي ثلاث شرائح في إصدار واحد، بحيث تبلغ آجال السندات 13 شهراً وثلاث وخمس سنوات، لكل شريحة منها تصنيف ائتماني خاص، علي أن يتم طرح نشرة الاكتتاب فيها نهاية الشهر الحالي.
يقوم البنك التجاري الدولي، بدور مدير الإصدار، وتعاونه مجموعة »التوفيق« المالية القابضة، بينما قامت شركة »ميريس« بتصنيف الإصدار ائتمانياً، ومكتب »سري الدين« للاستشارات القانونية، ومكتب »حازم حسن« KPMG مراجعاً للحسابات.
يذكر أن قيمة هذا الإصدار تعد الأكبر في تاريخ إصدار سندات التوريق في سوق التأجير التمويلي حتي الآن.
ووصل إجمالي محفظة التأجير التمويلي التابعة لشركة »إيه تي ليس« إلي 1.5 مليار جنيه، تم بناؤها علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فيما حصلت الشركة حتي الآن علي تمويلات من 10 بنوك بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار جنيه. وتستحوذ الأصول العقارية علي %40 من محفظة تمويلات الشركة، تم استغلالها في المباني الإدارية الخاصة بالشركات.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن عام 2009 تحقيق %27 نمواً في صافي محفظة التأجير التمويلي و%17 في مجمل ربح التأجير التمويلي، ومثلها في صافي الربح التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك، و%26 في صافي الدخل، و%6 في نصيب السهم من الأرباح.
وارتفع معدل العائد علي رأس المال المدفوع، البالغ 150 مليون جنيه، بنهاية 2009 إلي %19. يبلغ رأسمال شركة »إيه تي ليس« المصدر 200 مليون جنيه، والمدفوع 150 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %80 لشركة »بيت التوفيق« للتنمية، الذراع الاستثمارية لمجموعة »دلة البركة« خارج حدود السعودية، و%10 لبنك »البركة« »التمويل المصري – السعودي سابقاً« و%10 شركة »الملتقي العربي« للاستثمارات.