Loading...

«يو إي فاينانس» تصدر سندات توريق بقيمة 983 مليون جنيه على ثلاث شرائح

يو إي فاينانس تصدر سندات توريق بضمان محفظة حقوق مالية فى صعيد مصر

«يو إي فاينانس» تصدر سندات توريق بقيمة 983 مليون جنيه على ثلاث شرائح
رجب عزالدين

رجب عزالدين

4:05 م, الخميس, 10 مارس 22

أعلنت يو إي فاينانس التابعة – إحدى شركات آرابيا إنفستمنتس القابضة– نجاحها فى إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 983 مليون جنيه على ثلاث شرائح.

وقالت يو إي فاينانس فى بيان حصلت المال على نسخة منه الخميس، إن هذه السندات مضمونة بمحفظة حقوق مالية بصعيد مصر.

وقال أحمد محمد شعراوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن نجاح تغطية الاكتتاب في الإصدار بمعدل مرتين ونصف بما يعكس الثقة في محفظة الشركة الائتمانية.

وأشار شعراوي إلى أن شركته ستستخدم حصيلة الإصدار فى دعم خطط التوسع المستقبلية عبر فروعها الخمسة المنتشرة في محافظات أسيوط، المنيا، قنا، طنطا، الجيزة.

وتلجأ الشركات عادة إلى إصدار سندات توريق بضمان مشروعاتها كإحدى بدائل التمويل المتاحة أمامها لتوفير سيولة مالية عاجلة تمكنها من التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

ولجأت عدة شركات مُدرجة في البورصة المصرية بقطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية، إلى إصدار سندات توريق بمبالغ مختلفة خلال الأعوام الماضية.

وتضم تلك الشركات ، جى بى أوتو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، سي آى كابيتال،رواج للسيارات، عامر جروب ،بالم هيلز للتعمير.

يو إي فاينانس : 6 بنوك شاركت في تغطية الاكتتاب أبرزها CIB

جريدة المال
جمال محرم نائب رئيس مجلس إدارة آرابيا إنفستمنتس القابضة

و شاركت ست بنوك فى تغطية الاكتتاب فى الإصدار وهي: البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المتحد، بنك قناة السويس، وفقا لحازم مصطفى العضو المنتدب لشركة آرابيا إنفستمنتس القابضة.

بينما قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار مدير الإصدار ومروج الطرح، بينما قام مكتب الدريني وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

وحصل الإصدار على تصنيف شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدم المستثمرين (ميريس) عبر ثلاث شرائح بفترات استحقاق مختلفة.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 339.1 مليون جنيه بقترة استحقاق 13 شهرا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 457.1 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرا ، أما الشريحة الأخيرة فتبلغ قيمتها 186.8 مليون جنيه على 60 شهر.

وقال جمال محرم، نائب رئيس مجلس إدارة آرابيا إنفستمنتس القابضة إن هذا الإصدار يأتي في إطار تكليف الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بزيادة الحصة السوقية في قطاع التمويل بما يؤثر إيجابيا على زيادة حجم الأعمال التمويلية المقدمة للعملاء، وفقًا للبيان.