بورصة وشركات

«هيرميس» تعلن إتمام ترتيب قرض 265 مليون دولار لصالح أوراسكوم للتنمية

بفترة سداد 7 سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت المجموعة المالية هيرميس ، اليوم الإثنين، إتمام ترتيب قرض متوسط الأجل لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار بفترة سداد 7 سنوات.

وتعد شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» أكبر شركة تابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة وهي إحدى الشركات الرائدة في تطوير المنتجعات والمجتمعات المتكاملة.

وستقوم الشركة باستخدام الحصيلة على النحو التالي: ما يعادل 215 مليون دولار لإعادة تمويل القروض القائمة، بالإضافة الى شريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار متاحة للسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقا لرؤية الشركة.

الجدير بالذكر أن فترة سداد القرض تمتد الى 7 سنوات مع فترة سماح عامين ونصف مما يتماشى مع رؤية إدارة الشركة ويتيح الفرصة بتوجيه النفقات الرأسمالية بالشكل الأنسب مع استقرار الأوضاع وكذلك مراعاة لظروف تأثير انتشار وباء كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  مؤسسات طبية مهتمة بشراء حصة «أبوظبى التجارى» فى «الإسكندرية للخدمات الطبية»

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد والمروج الأوحد ومرتب الصفقة (bookrunner).

ومن جهته عبر ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بتقديم الشركة لخدماتها الاستشارية لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» في هذه الصفقة الهامة والتي تم استقبالها بشكل جيد من قبل السوق كما هو مبين في اقبال المقرضين على المشاركة في الصفقة.

اقرأ أيضا  «جهينة» تقبل استقالة صفوان ثابت وتضم رئيس غرفة تجارية

وهو ما يعكس الثقة الكبيرة بمكانة وقوة نموذج العمل والملائة الائتمانية التي تتمتع بها شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» وكذلك مدى اقبال المؤسسات المحلية والدولية على تمويل الشركات المصرية الرائدة.

واختتم العيوطي بأن المجموعة المالية هيرميس تسعد باستمرار شراكتها مع «أوراسكوم للتنمية مصر» وسعادته بقدرة فريق العمل بلعب دور رئيسي في المساهمة في تحسين شروط التمويل لصالح شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» على الرغم من الظروف الراهنة.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بإتمام صفقات كبرى منذ بداية العام على الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق، حيث قامت بتنفيذ 7 صفقات ترتيب دين (DCM) في مصر بقيمة اجمالية 9 مليار جنيه ، وهي ما يعد شهادة لتسارع وتيرة صفقات ترتيب الدين التي ينفذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة منذ انشاء فريق مستقل لتلك النوعية من الصفقات في الأعوام الماضية.

اقرأ أيضا  العقارات والخدمات المالية يستحوذان على 42.5% من تنفيذات البورصة خلال أسبوع

وقام كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك «HSBC» بدور المرتبين الرئيسين كما قام البنك التجاري الدولي بدور وكيل التسهيل.

وقام مكتب «MHR & Partners» بدور المستشار القانوني لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر» بينما قام مكتب «حلمي وحمزة وشركاه» بدور المستشار القانوني للبنوك المقرضة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »