بنـــوك

«مصر كابيتال» تصدر سندات توريق بقيمة 750 مليون جنيه لـ«ايجي ليس»

يأتي الإصدار على أربع شرائح

شارك الخبر مع أصدقائك

أتمت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر صفقة الإصدار الخامس لشركة التعمير للتوريق بقيمة 749.8 مليون جنيه بضمان المحافظ المحالة من شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي ، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي الإصدار على أربع شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين تسعة أشهر للشريحة الأولى ، وثلاثة عشر شهرًا للشريحة الثانية، وسبع وثلاثون شهر للشريحة الثالثة ، وستون شهر للشريحة الرابعة.

 كما حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية P1 للشريحة لأولى وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وAA+ للثانية، وAA للثالثة وA للرابعة.

وأعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال اعتزازه بالإتمام الناجح للإصدار، والتي تأتي كرابع صفقة تنفذها إدارة بنوك الاستثمار في مصر كابيتال خلال العام الجاري، وأشاد بفريق العمل وقدرته على تحقيق خطوات هامة ضمن استراتيجية الشركة في تطوير سوق أدوات الدين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركاء الشركة الاستراتيجيين من خلال تنمية قاعدة المصدرين والعملاء على التوازي، حيث يعد هذا الإصدار الأول لصالح شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، كما يعد الإصدار ثمرة تعاون مع شركة التعمير للتوريق بإعتبارها إحد أكبر مصدري سندات التوريق بالسوق المصري.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم السبت 22-1-2022 في البنوك المصرية

وعبرت إيمان إسماعيل المدير التنفيذي لشركة إيجي ليس عن فخرها وإعتزازها بالاداء والمجهود الرائع المبذول من فريق العمل بالشركة، و إذ تتقدم بخالص الشكر لجميع القائمين علي الإصدار الأول للشركه علي التعاون المثمر والدعم الدائم و المسانده  والاداء الاحترافي  اثناء عمليه التوريق و وقد صرحت إيمان اسماعيل ان   ايجى ليس تستهدف زياده حجم محفظه عقود التاجير التمويلي خلال العام 2022 بما يتيح لها الاصدار الثاني للسندات  فى القريب العاجل ان شاء الله .

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

و قال أمير شريف رئيس أسواق المال وأدوات الدين بشركة مصر كابيتال أن فريق العمل نجح خلال العام الجاري في العمل على ترسيخ ريادة الشركة في مجالات أسواق الدين والعمل على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من العمل مع مصدرين جدد وتنويع قاعدة المستثمرين في هذا المجال، حيث لفت أن الإصدار جذب العديد من البنوك بالإضافة لشركات غير العاملة في المجال المصرفي. كما وجه الشكر لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي على ثقتها في شركة مصر كابيتال كشريك لأول إصدار يتم لصالحها.   

اقرأ أيضا  إتمام «مصر كابيتال» سندات توريق بقيمة 305.5 مليون جنيه

ويأتي الإصدار الأول لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي كرابع صفقة تنفذها الشركة خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بإتمام صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 5.2 مليار جنيه، حيث قامت منذ بداية العام بتنفيذ إصداري سندات توريق لكل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة بالم هيلز للعمير، بالإضافة لإصدار صكوك مضاربة لصالح كونتكت المالية القابضة.

وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب وحيد عبد الغفار – بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.

وشهد الاكتتاب في الإصدار إقبالا بين جمهور المستثمرين حيث تمت تغطية الشريحة الأولى بحوالي 3 مرات كما تمت تغطية باقي الشرائح بمعدل حوالي 1.5 مرة وقام بالاكتتاب في الإصدار قام عدد من البنوك و صناديق الاستثمار والمحافظ المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »