قامت شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة ومرتب ومروج الاصدار الرئيسى للإصدار الثامن للشركة المصرية للتوريق والبالغ حجمه حوالى 2.2 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلى تبلغ قيمتها حوالى 3 مليار جم و المحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلى وذلك فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين شركة كوربليس ومجموعة بنك مصر، وتعد شركة كوربليس واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلى وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير التمويلى بعدد 8 عمليات تجاوزت قيمتها 7 مليار جم.
بضمان محفظة تأجير تمويلى فى تاريخ السوق المصرى لشركة «كوربليس للتأجير التمويلى»
تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك الاهلى المصرى والبنك العربى الافريقى الدولى كمرتبى ومروجى وضامنى تغطية الإصدار الى جانب كل من البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة والتجارى وفا بنك ايجيبت كضامنى تغطية الاصدار، وقام بنك مصر بتلقى الاكتتاب وتم غلق باب الاكتتاب فى الإصدار يوم الأحد الموافق 29/12/2019 كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ.
وقد صرح خليل البواب، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital «تلك العملية تأتى تكليلاً للجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركة وإضافة أنشطة جديدة بغرض تحويلها إلى بنك استثمار متكامل وذلك فى إطار التكامل مع الخدمات التى تقدمها مجموعة بنك مصر ليصبح منصه تقديم جميع الخدمات الماليه المصرفيه و الغير مصرفيه One-Stop Shop للمستثمرين والشركات وأيضاً فى ضوء الأولوية التى تعطيها الشركة لأسواق الدين وخاصة أدوات الدخل الثابت للشركات إيماناً منها بالدور الحيوى الذى يلعبه ذلك النوع من المنتجات المالية بالاقتصاد القومى وخاصةً فى ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل والتى تمثلت فى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للتشريعات المنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جديدة مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل والسندات الخضراء»
وأكد أمير شريف، مدير بنوك الاستثمار – أدوات الدين شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital «إتمام أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرى بضمان محفظة تأجير تمويلى يأتى استمراراً للنجاح الذى حققه فريق العمل الحالى بالشركة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث نفذ 30 عملية إصدار سندات توريق بقيمة 33 مليار جم وينتظر أن ننتهى من عمليات تتجاوز قيمتها 10 مليار جم خلال عام 2020 تغطى عدة منتجات مختلفة مثل سندات التوريق وسندات الشركات والسندات قصيرة الآجل»
ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بعائد اذون خزانه 91 يوم بعد الضريبة بالإضافة الى هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل ثلاثة أشهر وهي:
الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 385.52 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة %0.40 وحصلت على تصنيف+AA.
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 886.24 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة %0.90 وحصلت على تصنيف ائتمانى AA.
الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهراً قيمتها 748.77 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة %1.40 وحصلت على تصنيف ائتمانى AA-.
الشريحة الرابعة: بلغت قيمتها 182.46 مليون جنيه وآجلها 84 شهراً وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة %1.80 وحصلت على تصنيف BBB.