فاز كونسورتيوم مصرفي يضم بنوك التجاري الدولي »CIB « و»HSBC « والأهلي ومصر والقاهرة بعقد إدارة إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأخطرت وزارة المالية الكونسورتيوم بفوزه بإدارة الاصدار نهاية الاسبوع الماضي، وينتظر أن يتم بعد غد الخميس أول اجتماع بين أطراف التحالف وهيئة المجتمعات العمرانية، للاتفاق علي الخطوط المبدئية للإصدار والبرنامج الزمني والاطلاع علي محفظة المديونيات التي سيتم توريقها.
توقعت مصادر وثيقة الصلة بالاصدار أن ترتفع قيمته من 3.5 مليار جنيه الي حوالي 5 مليارات جنيه لتتخطي بذلك قيمة الشريحة الأولي التي بلغت 4.65 مليار جنيه، وأن يتم طرح السندات للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن البنوك الخمسة ستقوم بمهام متساوية كما ستحصل علي نفس الاتعاب، بعد أن كان بنكا »HSBC « و»CIB « هما مديري الاصدار ومروجي الاكتتاب الرئيسيين في الشريحة السابقة التي قامت فيها بنوك التعمير والاسكان والقاهرة والعقاري المصري العربي بدور مساعد مدير الاصدار فقط.
وتوقعت المصادر ألا يقابل الكونسوريتوم أي عقبات تذكر في سبيل اصدار الشريحة الثانية من السندات خاصة أن بنكي »HSBC « و»CIB « قاما في الشريحة الاولي ببناء النموذج المالي الخاص بهذه النوعية من السندات، نافيا أن يكون الكونسورتيوم قد تقدم بتعهد بتغطية الاكتتاب، مشيرا الي عدم تطرق دعوة وزارة المالية إلي هذا الأمر.
كانت الشريحة الأولي من سندات توريق مديونيات هيئة المجتمعات العمرانية قد تم تغطية الاكتتاب فيها بالكامل منتصف شهر يونيو الماضي، وبلغ أجلها 8 سنوات تستهلك علي 4 أقساط ربع سنوية وبعائد سنوي متغير يعادل سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي مخصوما منه %0.25 يصرف ربع سنويا، وبلغت القيمة الاسمية للسند الواحد 1000 جنيه.
وتتمثل المحفظة التي سيتم توريقها في المديونيات الخاصة بالشركات التي اشترت أراضي لتطويرها من قبل الهيئة، حيث اتجهت الهيئة في الشريحة الأولي لتوريق مديونيات شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية التابعة لشركة بروة القطرية، عن عقد شرائها 8.3 مليون متر ضمن مزايدة الأراضي الكبري في مايو 2007 مقابل 6.1 مليار جنيه.
ومن المنتظر ان يحصل الإصدار الجديد علي نفس التصنيف الائتماني الذي سبق أن حصل عليه الإصدار الأول وهو AAA نظرا لضمان وزارة المالية للمحفظة.