بورصة وشركات

قرضان جديدان لـ«OCI» بقيمة 430 مليون دولار

كتب- محمد بركة:   توصلت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة OCI لاتفاق مع مجموعتين من البنوك للحصول علي قرضين جديدين لمتابعة توسعاتها المحلية والاقليمية التي اضافت إليها محطة جديدة في السوق الخليجية مؤخراً من خلال العمل في الامارات ويبلغ اجمالي قيمة…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- محمد بركة:
 
توصلت شركة أوراسكوم للانشاء
والصناعة OCI لاتفاق مع مجموعتين من البنوك للحصول علي قرضين جديدين
لمتابعة توسعاتها المحلية والاقليمية التي اضافت إليها محطة جديدة في السوق
الخليجية مؤخراً من خلال العمل في الامارات ويبلغ اجمالي قيمة القرضين
اللذين يذهبان مباشرة لتمويل تلك التوسعات إلي OCI منفردة 430 مليون دولار
أمريكي.

 
تبلغ قيمة القرض الأول الذي يديره سيتي بنك والذي سبق
له القيام بمهام مستشار طرح السندات التي أصدرتها OCI في السوق المحلية في
يوليو الماضي 300 مليون دولار ولم يتحدد عدد البنوك المشاركة فيه بصورة
قاطعة حتي الآن وإن كانت بنوك مصر والأهلي وكاليون وبي إن بي باريبا قد
أبدت موافقتها المبدئية علي المشاركة في تقديم التمويل المطلوب.
 
وتبلغ
قيمة القرض الثاني الذي طلبت OCI الحصول عليه 130 مليون دولار وافق علي
تقديمها مناصفة كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي في
الوقت الذي تردد فيه ان البنكين قد يسمحان بدخول طرف آخر وأكثر في الصفقة
إذا اقتضي الأمر، حيث لم يتم حسم شروط القرض بصورة نهائية حتي الآن بسبب
خضوع سعر الفائدة لمزيد من المفاوضات بين الجانبين، وإن كان قد تقرر ان
يكون أجل القرض 5 سنوات.
 
بهذين القرضين يرتفع اجمالي ما تخطط
OCI منفردة للحصول عليه من تسهيلات ائتمانية بعد الاعلان الاسبوع الماضي عن
تأسيسها وشركاء آخرين للشركة المصرية للصناعات الاساسية التي تعمل في
انتاج الأمونيا نحو 535 مليون دولار حيث تساهم في هذه الشركة الجديدة بنحو
%30 من رأس المال وتتحمل حصة من اجمالي القروض التي تم الاعلان عن حصول
الشركة عليها وتبلغ 350 مليون دولار.
 
ومن المقرر ان تقوم
اوراسكوم للإنشاء والصناعة بضخ التسهيلات المقدمة إليها من القرضين
الجديدين في توسعاتها المحلية والاقليمية وبصفة خاصة حسبما كشفت مصادر
مقربة من إدارة القرضين في تمويل عمليات اعادة الاعمال المكلفة بها في
العراق، بالاضافة إلي تمويل بعض احتياجات مصنع الاسمنت الذي انشأته الشركة
في كردستان، ويبدأ العمل العام المقبل بطاقة انتاجية قدرها 1.1 مليون طن
سنوياً، وقد تقرر تخصيص القرض الأخير لتمويل توسعاته بصفة خاصة.
 
وفي
اطار توسعات OCI الاقليمية علمت «المال» ان الشركة تتجه حالياً لإنشاء
مصنع جديد للاسمنت بالامارات وتعتزم الحصول علي خطوط تسهيل اضافية من السوق
الاماراتية يقوم بتمويلها حالياً بنكا HSBC المشرق، وان لم يتم كشف النقاب
حتي الآن عن اجمالي حجم التسهيلات، وما إذا كان البنكان سيتكفلان بها او
سيقومان بتقاسمها مع شركاء آخرين.
 
وبالرغم من الصدي الذي احدثه
طلب اوراسكوم للانشاء والصناعة داخل سوق التمويل المحلية والاقليمية إلا
ان بعض المؤشرات اظهرت احتمال مواجهة الشركة لصعوبات ليست باليسيرة لتمويل
احتياجاتها من السوق المحلية بسبب اصطدام بعض البنوك التي رغبت في المشاركة
بتمويلها بشرط عدم تجاوز نسبة الـ%30 القاعدة الرأسمالية للبنك والتي
تتجاوزها OCI في حال الاستجابة لها رغم ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية
الهائلة التي ادت إلي صافي ارباح عن النصف الأول من العام بلغت 789.7 مليون
جنيه وهو ما يفترض ان يشجع علي تقديم التسهيلات الائتمانية إليها لولا تلك
القاعدة التي وقعت العديد من البنوك تحت طائلتها ومنها ABC والتجاري
الدولي وباركليز وسوسيتيه جنرال.
 
وينتظر ان يعيد هذا الوضع
تجديد النظر في زيادة رأسمال الشركة الذي بات ضرورة ملحة لمواجهة تنامي
المطلوبات والحفاظ علي مبدأ كفاية رأس المال خاصة انها قد اتخذت خطوة هامة
في هذا الصدد بطرحها لسندات بقيمة 500 مليون جنيه بالاضافة إلي 150 مليون
دولار في يوليو الماضي عززت بها من ملاءتها المالية استعداداً لاستكمال
الزيادة التي كان من المفترض ان تصل برأسمال الشركة من 925.875 مليون جنيه
إلي ما بين 2.5 وحتي 3مليارات جنيه.
 
وفي ظل التوسعات السابقة سيكون خيار زيادة رأسمال اوراسكوم للانشاء والصناعة لا مناص منه في المستقبل القريب.

شارك الخبر مع أصدقائك