■ بضغط خسائر مؤشرات البورصة المتواصلة
عادت صناديق الاستثمار إلى تحركاتها الهابطة مجددًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، عقب تحقيقها لمكاسب متوسطة الأسبوع قبل الماضى، فيما شهدت تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاع عدد محدود من الصناديق باستثناء فئة «النقدية».
وكانت البورصة المصرية أنهت أسبوعها الماضى، على تراجع للمرة الثالثة على التوالى، وسط خسائر لرأس المال السوقى، واتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» الأسبوع على تراجع %1.4 عند 14782 نقطة، وسار على دربه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70 « بنسبة %1.8 عند 685 نقطة، ومؤشر «EGX100 « الأوسع نطاقا منخفضا بـ %1.7 عند 1740 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقى الأسبوع الماضى عند 820.8 مليار جنيه، مقابل 831.3 مليار، فى سابقه، بتراجع %1.3.
وكان نصيب الأجانب من التعاملات الإجمالية للبورصة الأسبوع الماضى، %27.2 بصافى بيع 200.1 مليون جنيه، وفى المقابل كان نصيب المستثمرين المحليين %62.9 من التعاملات، والعرب %9.9 بصافى شراء 138.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
ويجب التنويه بأن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار «EIMA» تقوم حاليًا بمراجعة نشرات الاكتتاب الخاصة بكل الصناديق، ولهذا لم تقم «EIMA» حتى اللحظة بنشر ترتيب الصناديق الأسبوعى فى العام الجديد
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 2019/3/14 الي 2019/3/21
تراجع جماعى لـ «المتوزانة»
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| “بنك التنمية والائتمان الزراعي “”الماسي”” | 01 April 2008 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.27 | 1 |
| بنك مصر الأول | 01 February 1995 | شركة مصر المالية للاستثمارات | 500 | -0.34 | 2 |
| “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 01 December 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 10 | -0.34 | 3 |
| “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 01 February 2014 | سي اي كابيتال لإدارة الأصول | 100 | -0.55 | 4 |
| “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 01 August 2006 | شركة NBK كابيتال لادارة الأصول | 100 | -0.55 | 5 |
| البنك الأهلى الأول | 01 September 1994 | شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | -0.56 | 6 |
| “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 01 August 2011 | اتش سي لإدارة الأصول | 100 | -0.84 | 7 |
| مصر الخير المتوازن | 06 March 2010 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 10 | -0.89 | 8 |
عقب تصدره لارتفاعات الأسبوع قبل الماضى، جاء صندوق مصر الخير المتوازن كأكثر الصناديق هبوطًا فى فئة المتوزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب تراجع قيمة وثيقته بنسبة %0.89 محتلًا المركز الأخيرة.
وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» فى المرتبة الثانية من حيث الأكثر هبوطًا، إذ تراجعت قيمة وثيقته بنسبة %0.84 وحل ثالثًا من حيث الأكثر هبوطًا، صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة % 0.56
وعن ترتيب الأقل هبوطًا، جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بنسبة %0.27 محتلًا المركز الأول فى ترتيب الفئة، تلاه صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثانى بنسبة هبوط %0.34 وبذات نسبة التراجع حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الثالث فى ترتيب الفئة.
الصناديق الأسهم خلال الفترة من 2019/3/14 الي 2019/3/21
«استثمار CIB» يتصدى لتحركات «EGX30»
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 01 April 2006 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.80 | 1 |
| صندوق سيجما للأسهم | 01 September 2010 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 0.52 | 2 |
| “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 01 February 1998 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 50 | -0.52 | 3 |
| البنك الأهلي الكويتي | 01 April 2008 | سيجما لادارة الأصول | 100 | -0.52 | 4 |
| بنك الاسكندرية | 01 December 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.70 | 5 |
| “قناة السويس “”الاجيال”” | 01 October 2008 | بلتون لادارة الاصول | 10 | -0.71 | 6 |
| كريدي أجريكول الثاني | 01 April 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.71 | 7 |
| البنك الاهلي الخامس | 01 May 2007 | الأهلي لادارة الاصول | 10 | -0.72 | 8 |
| “البنك المصري لتنمية الصادرات “”الخبير”” | 01 October 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 33.33 | -0.73 | 9 |
| جريدي أجريكول مصر الأول | 01 October 1994 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.74 | 10 |
| المصري الخليجي | 01 May 1997 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.76 | 11 |
| البنك الأهلي الثاني | 01 October 1995 | الاهلي لادارة الاصول | 100 | -0.82 | 12 |
| قناة السويس | 01 December 1996 | اتش سي لادارة الاصول | 500 | -0.82 | 13 |
| بنك مصر الثالث | 01 December 1997 | مصر كابيتال للاستثمارات | 100 | -0.89 | 14 |
| بنك القاهرة | 01 November 1995 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | -0.94 | 15 |
| “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 01 February 2013 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | -1.00 | 16 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين | 01 August 1995 | بريم للاستثمارات | 100 | -1.05 | 17 |
| البنك الأهلي الثالث | 01 August 2005 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | -1.10 | 18 |
| مصر المستقبل | 01 July 2011 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | -1.10 | 19 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 01 August 2008 | رسملة مصر | 100 | -1.12 | 20 |
| “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 01 June 2008 | بريم للاستثمارات | 100 | -1.20 | 21 |
| مصر ايران | 01 July 1998 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | -1.21 | 22 |
| “بايونيرز “”الرائد”” | 01 June 2010 | أموال للاستثمارات المالية | 100 | -1.22 | 23 |
| “بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 01 October 2011 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | -1.23 | 24 |
| بنك مصر الثاني | 01 September 1995 | مصر كابيتال للاستثمارات | 66.67 | -1.41 | 25 |
| بنك بلوم مصر | 01 July 2009 | بلوم مصر لادارة الاصول | 100 | -1.57 | 26 |
| فاروس | 01 July 2009 | فاروس لادارة الأصول | 100 | -3.64 | 27 |
تصدى صندوق البنك التجارى الدولى الثانى «استثمار» لتراجعات «EGX30»، إذ استطاع الصندوق تحقيق عائد أسبوعى بنسبة %0.80 رغم تراجع المؤشر بنسبة %1.4 فى الأسبوع الماضى، وفى المركز الثانى، جاء صندوق «سيجما» للأسهم المتداولة بعائد أسبوعى %0.52
وفى قائمة الهابطين، جاء صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «شيلد» كأقل المتراجعين بهبوط %0.52 وتلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى بتراجع %0.52 فى المركز الرابع بالترتيب العام للفئة، وخلفه بالمركز الخامس جاء صندوق بنك الإسكندرية بتراجع %0.70
وجاء صندوق فاروس كأكثر الهابطين خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بتراجع %3.64 وحل خلفه صندوق بنك بلوم مصر بهبوط %1.57 وتلاه صندوق بنك مصر الثانى بنسبة %1.41
الصناديق النقدية و الدخل الثابت خلال الفترة من 2019/3/14 الي 2019/3/21
«عوده» يخطف صدارة النقدية
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك عودة النقدي | 01 May 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 0.60 | 1 |
| بنك أبوظبي الوطني | 01 May 2013 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 0.52 | 2 |
| جريدى أجريكول مصر الثالث | 01 June 1999 | هيرمس لادارة الاصول | 1000 | 0.27 | 3 |
| “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 01 October 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 3 |
| “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 01 March 2012 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 3 |
| بنك الاسكندرية النقدي | 01 May 2006 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 0.27 | 3 |
| بنك الاستثمار العربي | 01 June 2010 | هيرمس لادارة الاصول | 10 | 0.27 | 3 |
| “التجاري الدولي “”أصول”” | 01 April 2005 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.27 | 3 |
| “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” | 01 January 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الأصول | 10 | 0.27 | 3 |
| بنك مصر النقدي | 01 September 2004 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.26 | 4 |
| “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 01 January 2010 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.26 | 4 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 01 August 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.26 | 4 |
| “بنك التنمية والائتمان الزراعي “”حصاد”” | 01 April 2010 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | 0.26 | 4 |
| البنك الأهلي الرابع | 01 May 2006 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| بنك HSBC مصر | 01 April 2009 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” | 01 February 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 0.26 | 4 |
| “البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 01 April 2009 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 100 | 0.26 | 4 |
| مصر ايران الثاني | 01 September 1995 | اتش سي لادارة الاصول | 1000 | 0.26 | 4 |
| “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 01 November 2007 | رسملة مصر | 100 | 0.26 | 4 |
| البنك الاهلي الكويتي النقدي | 01 May 2009 | سيجما لادارة الأصول | 10 | 0.26 | 4 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 01 September 2009 | بلوم مصر لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| “البنك المصري الخليجي “”ثراء”” | 01 July 2010 | برايم للاستثمارات | 10 | 0.26 | 4 |
| “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 01 February 2009 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.25 | 5 |
| التجاري وفا بنك | 01 October 2016 | بلتون لادارة الاصول | 1000 | 0.25 | 5 |
| مصر للتأمين | 01 August 2014 | مصر بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.25 | 5 |
| بنك SAIB النقدي | 01 June 2014 | بلتون لادارة الاصول | 10 | 0.24 | 6 |
| أروب للتأمين | 01 September 2014 | بلوم مصر لادارة الاصول | 100 | 0.24 | 6 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| البنك الأهلي الثامن | 01 October 2011 | الأهلي لادارة الاصول | 1000 | 0.50 | 1 |
| “بنك القاهرة “”الثابت”” | 01 January 2013 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.36 | 2 |
| “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 01 March 2013 | الفا كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.31 | 3 |
| “التجاري الدولي “”ثبات”” | 01 September 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 0.26 | 4 |
| “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” | 01 March 2012 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 0.26 | 5 |
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق بنك عوده النقدى بصدارة الترتيب محققًا عائدا أسبوعيا %0.60 وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك أبوظبى الوطنى، محققًا عائدا أسبوعيا%0.52
وجاء فى المركز الثالث نحو 7 صناديق بعائد أسبوعى %0.27 وهى صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق»، وصندوق كريدى أجريكول الثالث، و صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» و صندوق بنك الإسكندرية النقدى، و صندوق بنك الاستثمار العربى و صندوق البنك التجارى الدولى « أصول».
وفى المركز الرابع بنسبة عائد أسبوعى %0.26 تنافس نحو 13 صندوقا، أبرزها البنك العربى الأفريقى «جمان» و صندوق بنك مصر إيران الثانى، و صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» والبنك الأهلى الكويتى النقدى، و صندوق بنك بلوم مصر النقدى، وصندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»، وصندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا».
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.50 وحل خلفه وصيفًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بعائد أسبوعى %0.36 وثالثًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بعائد %0.31 وخلفه رابعًا : حل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.26 وبنفس العائد حل صندوق العربى الأفريقى الدولى «جذور» فى المركز الخامس.
الصناديق الاسلامية و ضمان رأس المال خلال الفترة من 2019/3/14 الي 2019/3/21
«مصر الرابع» يحلق وحيدًا فى سماء «الإسلامية»
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| بنك مصر الرابع | 28 October 2006 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | 1.18 | 1 |
| بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 01 October 2006 | شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول | 100 | 0.44 | 2 |
| “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 01 May 2011 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | -0.26 | 3 |
| فيصل الاسلامي | 01 December 2004 | هيرمس لادارة الاصول | 100 | -0.94 | 4 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 01 February 2008 | الأهلي لادارة الاصول | 100 | -1.10 | 5 |
| “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 01 November 2010 | ان بي كيه كابيتال لادارة الاصول | 100 | -1.19 | 6 |
| سنابل | 01 February 2007 | اتش سي لادارة الاصول | 100 | -1.22 | 7 |
| “بنك التنمية والائتمان الزراعي “”الوفاق”” | 01 January 2012 | اتش سي لادارة الاصول | 10 | -1.25 | 8 |
| بنك البركة مصر | 01 May 2006 | هيرمس لادار الاصول | 100 | -1.31 | 9 |
| نعيم مصر | 01 December 2011 | نعيم للاستثمارات المالية | 100 | -2.10 | 10 |
| الصناديق النقديه الاسلاميه | |||||
| “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 01 May 2012 | سي اي كابيتال لادارة الاصول | 100 | 1.40 | 1 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | Nov,2014 | شركة بلتون لإدارة الأصول | 100 | 0.31 | 2 |
| الصناديق الاسلامية المتوازنة | |||||
| صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) | 02 February 2014 | أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار | 100 | -0.64 | 2 |
| “بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 01 August 2010 | شركة التوفيق المالية | 100 | 0.64 | 1 |
نجح صندوق بنك مصر الرابع فى التحليق وحيدًا فى سماء فئة صناديق الإسلامية بارتفاع %1.18 وحل فى مركز الوصافة صندوق فيصل الإسلامى –التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.44.
وضمت قائمة الهابطين بقية أعضاء الفئة، فيما كان صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» الأقل هبوطًا بين الصناديق الإسلامية الهابطة، بتراجع %0.26 تلاه صندوق فيصل الإسلامى بهبوط %0.94 وخامسًا حل صندوق البنك الأهلى المصرى، و بنك البركة «بشائر» بتراجع %1.10
وجاء صندوق نعيم مصر الأكثر هبوطًا بتراجع %2.10 مسجلًا المركز الأخير، وحل قبله صندوق بنك البركة مصر بهبوط %1.31 محققًا المركز قبل الأخير.
وصعدت الصناديق النقدية الإسلامية، بنسبة %0.32 بصندوق البنك المصرف المتحد «رخاء» بالمركز الأول، وبنسبة %0.31 لصندوق أبوظبى الإسلامى النقدي.
صناديق تحديد الأصول و الدخل المتنوع و الأجنبية خلال الفترة من 2019/3/14 الي 2019/3/21
«تحديد الأصول» تنهى أسبوعين من الصعود
| الصندوق | تاريخ تأسيس الصندوق | شركة الادارة | القيمة الاسمية | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 22 February 1999 | هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | 0.23 | 0 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 01 October 2003 | شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | -0.03 | 0 |
| “صندوق بالعربي الافريقي “”جارد”” | 02 February 2014 | العربي الافريقي لادارة الاستثمارات | 10 | 1.00 | 0 |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 01 October 1997 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 200 | -1.17 | 0 |
| “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 01 April 2012 | شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار | 100 | -1.21 | 0 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| “مصر النقدي “” الدولار “” | 01 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 دولار | 0.04 | 1 |
| “مصر النقدي “” اليورو “” | 02 April 2007 | بلتون لإدارة صناديق الإستثمار | 10 يورو | 0.01 | 2 |
عادت صناديق تحديد الأصول لاتجاهها الهابط مجددًا عقب أسبوعين من الصعود المتتالى، إذ هبطت وثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %1.17 و بتراجع %1.21 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز».
وصعد صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة %0.04 فيما تغير سعر وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو بنسبة %0.1