كتب ــ أيمن عبدالحفيظ:
تعتزم »مجموعة طلعت مصطفي القابضة« طرح سندات في سوق المال تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه لتوريق المشروعات التي تنفذها ومديونيات العملاء بها، خاصة مشروعي مدينتي والرحاب، علي أن يعاد استخدام حصيلتها في تمويل هذه المشروعات.
وقال علي عبدالله نائب رئيس شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة للشئون المالية، في تصريحات خاصة لـ »المال«: إنه سيتم طرح الشريحة الأولي من سندات التوريق خلال شهر يونيو المقبل، وتصل قيمتها إلي 500 مليون جنيه، من خلال شركة الرحاب للتوريق التي أسستها المجموعة مؤخراً.
من المنتظر أن تحصل شركة الرحاب للتوريق علي ترخيص مزاولة النشاط من هيئة سوق المال خلال الأسبوع المقبل ويبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه، بينما يتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة العربية للتطوير وشركة الإسكندرية للاستثمار العقاري وشركة »سان استيفانو« للاستثمار العقاري.
وتعكف الشركة حالياً علي فرز محفظة المديونيات التي سيتم توريقها، وتم الاستقرار علي شريحة قيمتها 500 مليون جنيه، تتوزع بواقع 420 مليون جنيه من مديونيات مشروع مدينتي، و80 مليون جنيه من مشروع الرحاب، ويبلغ أجل السندات المزمع طرحها 7 سنوات.
يتولي البنك العربي الأفريقي دور مدير الإصدار وضامن الاكتتاب، وستقوم شركة »ميريتس« بتصنيف محفظة المديونيات والسندات التي سيتم طرحها، ومكتب الدكتور بهاء علي الدين هلال مستشارا قانونياً وايرنست يانج مستشاراً محاسبياً.
يذكر أن قيمة مبيعات مشروع مدينتي بلغت منذ الإعلان عن المشروع نحو 11 مليار جنيه، وبلغت قيمة مبيعات شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة 10 مليارات جنيه خلال عام 2007.
وتوقع نائب رئيس الشركة للشئون المالية أن تلقي السندات التي ستطرحها الشركة اقبالاً من جانب المستثمرين والمؤسسات عند طرحها، في ضوء التقييم الجيد المتوقع للسندات وتنافسية سعر العائد عليها، علاوة علي المصداقية التي تتمتع بها المجموعة في السوق المصرية، والتي عززها طرح جانب من أسهمها في البورصة العام الماضي.
وشهد العامان الماضيان زيادة في الاعتماد علي آلية التوريق من جانب الجهات العاملة في نشاط التمويل، سواء العقاري أو السيارات. وأجريت حتي الآن 5 عمليات توريق بقيمة إجمالية 1825 مليون جنيه، اثنتان منها للبنك العقاري المصري العربي بقيمة إجمالية 1250 مليون جنيه، وثلاث عمليات لشركة كونتكت لتجارة السيارات بقيمة إجمالية 574 مليون جنيه.
تعتزم »مجموعة طلعت مصطفي القابضة« طرح سندات في سوق المال تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات جنيه لتوريق المشروعات التي تنفذها ومديونيات العملاء بها، خاصة مشروعي مدينتي والرحاب، علي أن يعاد استخدام حصيلتها في تمويل هذه المشروعات.
وقال علي عبدالله نائب رئيس شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة للشئون المالية، في تصريحات خاصة لـ »المال«: إنه سيتم طرح الشريحة الأولي من سندات التوريق خلال شهر يونيو المقبل، وتصل قيمتها إلي 500 مليون جنيه، من خلال شركة الرحاب للتوريق التي أسستها المجموعة مؤخراً.
من المنتظر أن تحصل شركة الرحاب للتوريق علي ترخيص مزاولة النشاط من هيئة سوق المال خلال الأسبوع المقبل ويبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه، بينما يتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة العربية للتطوير وشركة الإسكندرية للاستثمار العقاري وشركة »سان استيفانو« للاستثمار العقاري.
وتعكف الشركة حالياً علي فرز محفظة المديونيات التي سيتم توريقها، وتم الاستقرار علي شريحة قيمتها 500 مليون جنيه، تتوزع بواقع 420 مليون جنيه من مديونيات مشروع مدينتي، و80 مليون جنيه من مشروع الرحاب، ويبلغ أجل السندات المزمع طرحها 7 سنوات.
يتولي البنك العربي الأفريقي دور مدير الإصدار وضامن الاكتتاب، وستقوم شركة »ميريتس« بتصنيف محفظة المديونيات والسندات التي سيتم طرحها، ومكتب الدكتور بهاء علي الدين هلال مستشارا قانونياً وايرنست يانج مستشاراً محاسبياً.
يذكر أن قيمة مبيعات مشروع مدينتي بلغت منذ الإعلان عن المشروع نحو 11 مليار جنيه، وبلغت قيمة مبيعات شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة 10 مليارات جنيه خلال عام 2007.
وتوقع نائب رئيس الشركة للشئون المالية أن تلقي السندات التي ستطرحها الشركة اقبالاً من جانب المستثمرين والمؤسسات عند طرحها، في ضوء التقييم الجيد المتوقع للسندات وتنافسية سعر العائد عليها، علاوة علي المصداقية التي تتمتع بها المجموعة في السوق المصرية، والتي عززها طرح جانب من أسهمها في البورصة العام الماضي.
وشهد العامان الماضيان زيادة في الاعتماد علي آلية التوريق من جانب الجهات العاملة في نشاط التمويل، سواء العقاري أو السيارات. وأجريت حتي الآن 5 عمليات توريق بقيمة إجمالية 1825 مليون جنيه، اثنتان منها للبنك العقاري المصري العربي بقيمة إجمالية 1250 مليون جنيه، وثلاث عمليات لشركة كونتكت لتجارة السيارات بقيمة إجمالية 574 مليون جنيه.