كتب- أيمن عبدالحفيظ:
حددت شركة »جي بي أوتو« القيمة النهائية للسندات، التي تستعد لطرحها قريبا، عند مليار جنيه.
قال باسم الشاوي، مدير علاقات المستثمرين بشركة »جي بي أوتو«، إن شركته استقرت علي طرح السندات بقيمة مليار جنيه، بعد أن كانت قد حصلت علي موافقة الجمعية العمومية نهاية أكتوبر الماضي علي إصدار سندات لا تتعدي قيمتها 1.5 مليارجنيه.
وأضاف أن شركته اقتربت من تلقي التصنيف الائتماني للسندات من جانب شركة »ميريتس«، متوقعاً أن يتم طرح نشرة الاكتتاب في السندات خلال أسبوعين.
وتقوم شركة »بلتون« القابضة بدور المستشار المالي لعملية طرح السندات التابعة لـ»جي بي اوتو«، بينما يقوم البنك العربي الافريقي بدور ضامن الاكتتاب.
علمت »المال« أن سندات »جي بي أوتو« ستحصل علي تصنيف ائتماني مرتفع، يمكنها من طرح السندات بأسعار فائدة مناسبة تتمشي مع الأسعار السائدة بالسوق.
وأوضح الشاوي أن »جي بي أوتو« ستستغل حصيلة السندات المقرر طرحها بواقع 600 مليون جنيه للتوسع في خدمات ما بعد البيع عن طريق زيادة عدد مراكز الصيانة التابعة للشركة من ستة مراكز حالياً إلي 25 مركزاً بحلول عام 2012، بما يحقق استراتيجية الشركة لتوفير مركز صيانة لعملائها كل 50 كيلو مترا.
وتقيم »جي بي أوتو« حالياً مركز الخدمة السابع لها علي طريق مصر الاسماعيلية بتكلفة استثمارية تصل إلي نحو 130 مليون جنيه.
ويتم تخصيص باقي حصيلة السندات التي ستصدرها »جي بي أوتو« البالغة 400 مليون جنيه لاقتناص فرص الاستحواذ التي ستظهر أمامها في الفترة المقبلة، حيث تدرس الشركة ، وفقا للشاوي، عدداً من فرص الاستحواذ في الفترة الحالية، رافضاً الافصاح عن تفاصيلها في الوقت الراهن.
ولم تستقر »جي بي أوتو« ومستشارها المالي حتي الآن علي أسعار الفائدة التي سيحصل عليها حملة السندات، وما إذا كانت ثابتة أم متغيرة بربطها بأحد المؤشرات المعمول بها في السوق.
وحصلت »جي بي أوتو« علي موافقات مبدئية من جانب بنوك ومؤسسات مالية لتغطية الإصدار بالكامل.
علي صعيد متصل تراجع صافي أرباح »جي بي أوتو« في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنسبة %72.4 مسجلة 111.37 مليون جنيه مقارنة بـ403.6 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2008، وكان د.رؤوف غبور، رئيس الشركة، قد أشار في تصريحات سابقة إلي أن نتائج الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني ونمو العائدات وثبات الانخفاضات مقارنة بالنصف الأول تنبئ بأن الكساد في سوق سيارات الركاب في مصر يقترب الآن من نهايته.
كانت الشركة قد حققت 63.9 مليون جنيه صافي أرباح في الربع الثالث مقارنة بـ40.3 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2009.
حددت شركة »جي بي أوتو« القيمة النهائية للسندات، التي تستعد لطرحها قريبا، عند مليار جنيه.
قال باسم الشاوي، مدير علاقات المستثمرين بشركة »جي بي أوتو«، إن شركته استقرت علي طرح السندات بقيمة مليار جنيه، بعد أن كانت قد حصلت علي موافقة الجمعية العمومية نهاية أكتوبر الماضي علي إصدار سندات لا تتعدي قيمتها 1.5 مليارجنيه.
وأضاف أن شركته اقتربت من تلقي التصنيف الائتماني للسندات من جانب شركة »ميريتس«، متوقعاً أن يتم طرح نشرة الاكتتاب في السندات خلال أسبوعين.
وتقوم شركة »بلتون« القابضة بدور المستشار المالي لعملية طرح السندات التابعة لـ»جي بي اوتو«، بينما يقوم البنك العربي الافريقي بدور ضامن الاكتتاب.
علمت »المال« أن سندات »جي بي أوتو« ستحصل علي تصنيف ائتماني مرتفع، يمكنها من طرح السندات بأسعار فائدة مناسبة تتمشي مع الأسعار السائدة بالسوق.
وأوضح الشاوي أن »جي بي أوتو« ستستغل حصيلة السندات المقرر طرحها بواقع 600 مليون جنيه للتوسع في خدمات ما بعد البيع عن طريق زيادة عدد مراكز الصيانة التابعة للشركة من ستة مراكز حالياً إلي 25 مركزاً بحلول عام 2012، بما يحقق استراتيجية الشركة لتوفير مركز صيانة لعملائها كل 50 كيلو مترا.
وتقيم »جي بي أوتو« حالياً مركز الخدمة السابع لها علي طريق مصر الاسماعيلية بتكلفة استثمارية تصل إلي نحو 130 مليون جنيه.
ويتم تخصيص باقي حصيلة السندات التي ستصدرها »جي بي أوتو« البالغة 400 مليون جنيه لاقتناص فرص الاستحواذ التي ستظهر أمامها في الفترة المقبلة، حيث تدرس الشركة ، وفقا للشاوي، عدداً من فرص الاستحواذ في الفترة الحالية، رافضاً الافصاح عن تفاصيلها في الوقت الراهن.
ولم تستقر »جي بي أوتو« ومستشارها المالي حتي الآن علي أسعار الفائدة التي سيحصل عليها حملة السندات، وما إذا كانت ثابتة أم متغيرة بربطها بأحد المؤشرات المعمول بها في السوق.
وحصلت »جي بي أوتو« علي موافقات مبدئية من جانب بنوك ومؤسسات مالية لتغطية الإصدار بالكامل.
علي صعيد متصل تراجع صافي أرباح »جي بي أوتو« في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنسبة %72.4 مسجلة 111.37 مليون جنيه مقارنة بـ403.6 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2008، وكان د.رؤوف غبور، رئيس الشركة، قد أشار في تصريحات سابقة إلي أن نتائج الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني ونمو العائدات وثبات الانخفاضات مقارنة بالنصف الأول تنبئ بأن الكساد في سوق سيارات الركاب في مصر يقترب الآن من نهايته.
كانت الشركة قد حققت 63.9 مليون جنيه صافي أرباح في الربع الثالث مقارنة بـ40.3 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2009.