بورصة وشركات

رواج للسيارات تطرح سندات توريق جديدة بـ 308 ملايين جنيه

راوج للسيارات تفصح عن تفاصيل إصدار سندات توريق جديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج اليوم الخميس عن قيام شركتها التابعة “رواج للسيارات” بإصدار سندات توريق جديدة بقيمة 308 مليون جنيه.

وقالت أرابيا إنفستمنتس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا الإصدار هو الثالث بالنسبة لشركة رواج للسيارات.

ومن المخطط أن تستخدم رواج للسيارات حصيلة عملية التوريق فى دعم خطتها التوسعية بمجال تمويل السيارات.

وتخطط الشركة لافتتاح أربعة فروع على مستوى الجمهورية لخدمة العملاء الحاليين والمرتقبين بغرض رفع القدرة التنافسية.

وشمل الإصدار ثلاث شرائح بآجال مختلفة، الأولى مدتها 13 شهرا، والثانية 36 شهرا ، والأخيرة 60 شهرا على التوالى.

وحصلت سندات التوريق المشار إليها على تصنيف الجدارة الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمة المستثمرين.

وقام البنك التجارى الدولى – مصر، بدور المستشار المالى والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

وتعد شركة رواج لتجارة السيارات إحدى الشركات المشتركة بين مجموعة أرابيا انفستمنتس هولدنج وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك”، وتم تأسيسها عام 2013.

اقرأ أيضا  المؤشر يواصل اداءه الإيجابى للجلسة الثانية بدعم من صعود «CIB»

وتبلغ قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية المتراكمة لدى الشركة 1.2 مليار جنيه فى مجال التمويل الاستهلاكى بقطاع السيارات تم توريق جزء منها فى صفقتين عام 2018 و2019.

رواج للسيارات أصدرت سندات توريق بقيمة 295 مليون جنيه

ايجل 580

وأصدرت رواج للسيارات (29 ديسمبر 2019 ) سندات توريق بقيمة 295 مليون جنيه، وذلك عبر شركة أخرى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن حصيلة هذه العملية تم استخدامها فى تنمية محفظة تمويل السيارات وزيادة العائد على حقوق الملكية بالشركة.

وقام البنك التجارى الدولى والبنك العربى الإفريقى بدور المستشار المالى والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

كما شارك البنك الأهلى المتحد والبنك العربى الإفريقى الدولى فى ضمان التغطية، في حين تولى مكتب الدرينى وشركائه المستشار القانونى العملية التوريق.

وتتكون العملية من ثلاث شرائح على 13 شهرا و36 شهرا و60 شهرا على التوالى، وحصلت سندات التوريق المشار إليها على تصنيف الجدارة الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمة المستثمرين .

اقرأ أيضا  تأكيدا لـ «المال».. الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن عرض استحواذ سابع بسعر 5.72 جنيه للسهم

جي بي أوتو تصدر سندات توريق جديدة بقيمة 2 مليار جنيه

ولجأت عدة شركات مُدرجة فى البورصة المصرية بقطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية، إلى إصدار سندات توريق بمبالغ مختلفة خلال (2019-2020).

وتضم تلك الشركات، بالم هيلز للتعمير ، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية،، عامر جروب ، جى بى أوتو للسيارات، درايف لخدمات سيارات الركوب .

وأعلنت جي بي أوتو غبور فى (3 يناير الجارى) عن إتمام شركة تأجير تمويلى تابعة، إصدار رابع عملية توريق بقيمة 2.041 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة جى بى للتأجير التمويلى ستستخدم عوائد عملية التوريق فى خفض مديونياتها وتعزيز المركز المالى وفتح خطوط ائتمانية جديدة مع البنوك لدعم خطط النمو المستقبلية.

وأشارت الشركة إلى أن عملية التوريق ستصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و 37 و 60 شهر على التوالي.

اقرأ أيضا  153 مليون جنيه مبيعات الأجانب فى البورصة الأسبوع الماضي

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 236 مليون جنيه، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 925 مليون جنيه، وتصل الثالثة إلى 880 مليون جنيه.

وتتمتع الشريحة الأولى من سندات التوريق بعائد متغير قدره 15 نقطة علاوة على معدل سعر الإقراض البالغ 9.25%، بينما يبلغ العائد الإضافى على الشريحتين الثانية والثالثة 30 و60 نقطة على التوالى.

وتولت شركة كابيتال للتوريق إصدار العملية، بينما قامت شركة مصر كابيتال بأعمال الإدارة والترويج للإصدار، كما تضمنه بالمشاركة مع بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس.

كما يتولى مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية مهما المستشار القانوني للعملية، كما يقوم مكتب أحمد الصاوى بمهمة مراقب الحسابات للإصدار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »