أحمد رضوان:
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين إن هناك تغيرات طفيفة في هيكل الحصص السوقية لشركات التأمين في فرعي الحياة والممتلكات للعام المالي 2006-2005، مشيرا في الوقت نفسه الي ان المؤشر الاكثر اهمية خلال العام يتمثل في حدوث ارتفاع مطرد في التعويضات المسددة وسط محاولات مكثفة من الشركات لتخفيف ارقام مخصص التعويضات تحت التسوية وبصفة خاصة في فرع التأمين الاجباري علي السيارات.
واكد المصدر ان ترتيب جدول الحصص السوقية مرشح للثبات في فرع الممتلكات ، وان توقع تقدم شركة اليانز مركزا واحدا علي الاقل في فرع الحياة علي خلفية نتائجها الايجابية في الربع الثالث من العام ، كما ان التحالف الاخير لشركة التجاري الدولي للتأمين علي الحياة من بنك باركليز لن تظهر نتائجه علي ميزانية الشركة الا في العام المالي الجديد.
وكانت شركة مصر للتأمين قد تصدرت السوق بفرعيها حياة وممتلكات خلال العام المالي 2004/2005 ، الا ان شركة الشرق للتأمين باتت قاب قوسين او ادني من استعادة المركز الاول في فرع الحياة .
وكشفت المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال الربع الثاني للعام المالي الفترة ( أكتوبر _ ديسمبر 2005 )، عن ارتفاع حقوق المساهمين في شركات التأمين الي 3.653 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي2006-2005 مقارنة بـ 3.127 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2005-2004 بزيادة قدرها %16,8 كما بلغت حقوق حملة الوثائق في شركات التأمين 13.172 مليار جنيه مقابل 12.468 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة بزيادة قدرها %5,6.
وبلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات التأمين 21.004 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2006-2005 مقارنة بـ 19.894مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2005-2004.
ومن ناحية أخري وصل إجمالي استثمارات شركات التأمين إلي 17.499 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2005/2006 مقارنة بـ 16.059 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2004/ 2005 بزيادة قدرها %5,6، وارتفع إجمالي صافي أرباح شركات التأمين عن النشاط الي 386,915 مليون جنيه في الربع الثاني منها 339.11 مليون جنيه لشركات القطاع العام أي بنسبة %87,65 من إجمالي صافي الأرباح. بينما بلغ نصيب القطاع الخاص 35.966 مليون جنيه أي بنسبة %9,3 من إجمالي صافي الأرباح.
وكانت 7 شركات من اجمالي 18 شركة تعمل داخل قطاع التأمين المصري قد استحوذت علي ما يقرب من %90 من صافي اقساط السوق بفرعيها حياة وممتلكات للعام المالي 2005-2004 ، وذلك بعد استبعاد نتائج شركتي ضمان الصادرات وجمعية التأمين التعاوني علي المشروعات الصغيرة نظرا للتخصص الشديد الذي تتميز به الشركتان خلاف اعتمادهما علي شريحة محددة من العملاء ، وضمت قائمة السبعة الكبار 3 شركات تعمل فقط في فرع واحد من فروع التأمين وهو فرع الحياة ، واربع شركات تمارس النشاطين معا ، ما اكد ان التأمين علي الحياة بات فرس الرهان وصاحب معدلات النمو الاعلي داخل سوق التأمين.
واظهر الاحصاء السنوي لهيئة الرقابة علي التأمين تصدر شركة مصر للتأمين لقائمة السبعة الكبار بحصة وصلت الي %34 من صافي اقساط السوق البالغة 2.55 مليار جنيه ، منها 1.45 مليار جنيه صافي اقساط فرع الحياة ، اضافة الي 1.1 مليار جنيه صافي اقساط فرع الممتلكات ، تلتها الشرق للتأمين في المركز الثاني بحصة %21,3 ، والتأمين الاهلية في المركز الثالث بحصة تبلغ %10,72، وتمارس الشركات الثلاثة السابق نشاط التأمين بفرعيه حياة وممتلكات.
ويأتي احتلال الثلاثة شركات العامة للمراكز الاولي في السوق ليزيد الامر صعوبة علي اللاعبين الجدد من القطاع الخاص في مجاراة سيطرة القطاع العام علي النشاط ، ورغم ذلك فإن اقتراب شركة التجاري الدولي من التأمين الاهلية قد يفسح لها المجال لاحتلال المركز الثاني داخل السوق .
وجاءت شركة التجاري الدولي والمتخصصة في تأمينات الحياة فقط في المركز الرابع لتسبق بذلك كافة شركات القطاع الخاص التي تمارس نشاطي التأمين ، وبلغت حصة التجاري الدولي من اجمالي السوق %94,9 بفارق %1,23 فقط عن الاهلية صاحبة المركز الثالث ، تلتها الفرعونية الامريكية “اليكو” المتخصصة في تأمينات الحياة فقط في المركز الخامس بحصة بلغت %5,8 ، ثم اليانز مصر لتأمينات الحياة بحصة %4,45 ، وجاءت قناة السويس للتأمين في المركز السابع بـ %3,6 وتمارس نشاطي التأمين .
وبالنسبة لسوق الحياة نجحت شركة مصر للتأمين عام 2005 في انتزاع المركز الاول من شركة الشرق للتأمين بعد سنوات من تصدر الاخيرة له ، لتتربع “مصر” بذلك علي عرش السوق بفرعيه حياة وممتلكات ، وتوسع الفجوة فيما بينها وبين التجاري الدولي لتأمينات الحياة ـ صاحبة معدلات النمو الاعلي ـ الي %10 تمثل الفارق بين حصة الشركتين داخل هذا الفرع.
وشهد جدول حصص شركات التأمين من صافي اقساط 2005 عودة بريق شركات القطاع العام والتي تخضع حاليا لعملية اعادة هيكلة واسعة، فاقتربت مصر للتأمين وحدها من السيطرة علي نصف حجم سوق الممتلكات بحصة وصلت الي %43 ، ساهمت في رفع نصيب القطاع العام من سوق 2005 الي %76,2 ، بعد ان اتجهت هذه النسبة الي التراجع خلال السنوات الاخيرة لتصل الي %75,6 في 2004.
وتبعا لما كشفت عنه احصاءات هيئة الرقابة علي التأمين ، فإن مصر للتأمين حصدت %26,79 من صافي اقساط سوق الحياة البالغة 1.4 مليار جنيه ، لتصعد من المركز الثاني الي المركز الاول في هذه السوق ، تلتها الشرق للتأمين والتي انخفضت حصتها من %25 في 2004 الي %22,98 في 2005 ، ما قادها نحو المركز الثاني.
ورغم انخفاض حصتها من %22,03 الي %16,476 ، الا ان شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة حافظت علي موقعها ضمن قائمة الخمس الكبار واستقرت في المركز الثالث بفارق يزيد علي %6 عن المركز الرابع الذي حافظت عليه شركة اليكو بحصة %10,12 مقارنة بـ %8,77 حصة الاخيرة في سوق 2004 .
وجاءت شركة التأمين الاهلية في المركز الخامس بعد ان ارتفعت حصتها بصورة طفيفة من %7,72 في 2004 الي %8,05 في 2005 ، الا ان الفارق الضعيف %0,27 بينها وبين شركة اليانز صاحبة المركز السادس قد يؤثر علي مركز الاهلية خلال العام القادم ، بعد ان ارتفعت حصة اليانز بصورة مطردة من %4,82 الي %7,78 العام الماضي.
وحافظت شركات المهندس والدلتا وقناة السويس ، اضافة الي الاهلي سوستيه جنرال لتأمينات الحياة وايس مصر علي مراكزها من السابع وحتي الحادي عشر ، رغم انخفاض حصص الثلاث شركات الاولي.
فتراجعت حصة المهندس للتأمين من %3.586 الي %3,266خلال عامي المقارنة ، وانخفضت حصة الدلتا من %2,077 الي %2,05 ، وقناة السويس من %1,5 الي %1,136.
في حين صعدت حصص شركتي سوستيه جنرال وايس صاحبتا المركزين العاشر والحادي عشر الي %0,722 و%0,051 في 2005 ، مقابل %0,207 و %0,008 علي الترتيب في 2004.
وفي سوق الممتلكات ، نمت حصة مصر للتأمين الي %42,92 مقابل %41,73 في 2004 ، لتحافظ علي صدارة هذا السوق ، تلتها الشرق للتأمين في المركز الثاني بعد ارتفاع حصتها من %18,32 الي %19,01 خلال عامي المقارنة ، وهبطت حصة التأمين الاهلية صاحبة المركز الثالث الي %14,26 في 2005 مقابل %15,56 في 2004.
وجاءت شركة قناة السويس في المركز الرابع بحصة وصلت الي %6,36 مقابل %6,94 في 2004 ، تلتها شركة ايه اي جي في المركز الخامس بعد ان ارتفعت حصتها من %5,28 في 20 0 4 الي %5,67 في 2005 ، ثم المهندس للتأمين بحصة %2,82 ، والدلتا للتأمين بحصة %2,79 في المركزين السادس والسابع.
واحتلت المجموعة العربية المصرية للتأمين المركز الثامن رغم انخفاض حصتها من %2,99 الي %2,73 ، تلتها اليانز مصر في المركز التاسع بحصة %1,79 ، ثم شركة رويال اند صن لتأمينات الممتلكات بحصة بلغت %0,965 ، وجاءت شركتا بيت التأمين المصري السعودي وايس للممتلكات في المركزين الحادي والثاني عشر بحصص %0,566 و %0,138 علي الترتيب.
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين إن هناك تغيرات طفيفة في هيكل الحصص السوقية لشركات التأمين في فرعي الحياة والممتلكات للعام المالي 2006-2005، مشيرا في الوقت نفسه الي ان المؤشر الاكثر اهمية خلال العام يتمثل في حدوث ارتفاع مطرد في التعويضات المسددة وسط محاولات مكثفة من الشركات لتخفيف ارقام مخصص التعويضات تحت التسوية وبصفة خاصة في فرع التأمين الاجباري علي السيارات.
واكد المصدر ان ترتيب جدول الحصص السوقية مرشح للثبات في فرع الممتلكات ، وان توقع تقدم شركة اليانز مركزا واحدا علي الاقل في فرع الحياة علي خلفية نتائجها الايجابية في الربع الثالث من العام ، كما ان التحالف الاخير لشركة التجاري الدولي للتأمين علي الحياة من بنك باركليز لن تظهر نتائجه علي ميزانية الشركة الا في العام المالي الجديد.
وكانت شركة مصر للتأمين قد تصدرت السوق بفرعيها حياة وممتلكات خلال العام المالي 2004/2005 ، الا ان شركة الشرق للتأمين باتت قاب قوسين او ادني من استعادة المركز الاول في فرع الحياة .
وكشفت المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال الربع الثاني للعام المالي الفترة ( أكتوبر _ ديسمبر 2005 )، عن ارتفاع حقوق المساهمين في شركات التأمين الي 3.653 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي2006-2005 مقارنة بـ 3.127 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2005-2004 بزيادة قدرها %16,8 كما بلغت حقوق حملة الوثائق في شركات التأمين 13.172 مليار جنيه مقابل 12.468 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة بزيادة قدرها %5,6.
وبلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات التأمين 21.004 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2006-2005 مقارنة بـ 19.894مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2005-2004.
ومن ناحية أخري وصل إجمالي استثمارات شركات التأمين إلي 17.499 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2005/2006 مقارنة بـ 16.059 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2004/ 2005 بزيادة قدرها %5,6، وارتفع إجمالي صافي أرباح شركات التأمين عن النشاط الي 386,915 مليون جنيه في الربع الثاني منها 339.11 مليون جنيه لشركات القطاع العام أي بنسبة %87,65 من إجمالي صافي الأرباح. بينما بلغ نصيب القطاع الخاص 35.966 مليون جنيه أي بنسبة %9,3 من إجمالي صافي الأرباح.
وكانت 7 شركات من اجمالي 18 شركة تعمل داخل قطاع التأمين المصري قد استحوذت علي ما يقرب من %90 من صافي اقساط السوق بفرعيها حياة وممتلكات للعام المالي 2005-2004 ، وذلك بعد استبعاد نتائج شركتي ضمان الصادرات وجمعية التأمين التعاوني علي المشروعات الصغيرة نظرا للتخصص الشديد الذي تتميز به الشركتان خلاف اعتمادهما علي شريحة محددة من العملاء ، وضمت قائمة السبعة الكبار 3 شركات تعمل فقط في فرع واحد من فروع التأمين وهو فرع الحياة ، واربع شركات تمارس النشاطين معا ، ما اكد ان التأمين علي الحياة بات فرس الرهان وصاحب معدلات النمو الاعلي داخل سوق التأمين.
واظهر الاحصاء السنوي لهيئة الرقابة علي التأمين تصدر شركة مصر للتأمين لقائمة السبعة الكبار بحصة وصلت الي %34 من صافي اقساط السوق البالغة 2.55 مليار جنيه ، منها 1.45 مليار جنيه صافي اقساط فرع الحياة ، اضافة الي 1.1 مليار جنيه صافي اقساط فرع الممتلكات ، تلتها الشرق للتأمين في المركز الثاني بحصة %21,3 ، والتأمين الاهلية في المركز الثالث بحصة تبلغ %10,72، وتمارس الشركات الثلاثة السابق نشاط التأمين بفرعيه حياة وممتلكات.
ويأتي احتلال الثلاثة شركات العامة للمراكز الاولي في السوق ليزيد الامر صعوبة علي اللاعبين الجدد من القطاع الخاص في مجاراة سيطرة القطاع العام علي النشاط ، ورغم ذلك فإن اقتراب شركة التجاري الدولي من التأمين الاهلية قد يفسح لها المجال لاحتلال المركز الثاني داخل السوق .
وجاءت شركة التجاري الدولي والمتخصصة في تأمينات الحياة فقط في المركز الرابع لتسبق بذلك كافة شركات القطاع الخاص التي تمارس نشاطي التأمين ، وبلغت حصة التجاري الدولي من اجمالي السوق %94,9 بفارق %1,23 فقط عن الاهلية صاحبة المركز الثالث ، تلتها الفرعونية الامريكية “اليكو” المتخصصة في تأمينات الحياة فقط في المركز الخامس بحصة بلغت %5,8 ، ثم اليانز مصر لتأمينات الحياة بحصة %4,45 ، وجاءت قناة السويس للتأمين في المركز السابع بـ %3,6 وتمارس نشاطي التأمين .
وبالنسبة لسوق الحياة نجحت شركة مصر للتأمين عام 2005 في انتزاع المركز الاول من شركة الشرق للتأمين بعد سنوات من تصدر الاخيرة له ، لتتربع “مصر” بذلك علي عرش السوق بفرعيه حياة وممتلكات ، وتوسع الفجوة فيما بينها وبين التجاري الدولي لتأمينات الحياة ـ صاحبة معدلات النمو الاعلي ـ الي %10 تمثل الفارق بين حصة الشركتين داخل هذا الفرع.
وشهد جدول حصص شركات التأمين من صافي اقساط 2005 عودة بريق شركات القطاع العام والتي تخضع حاليا لعملية اعادة هيكلة واسعة، فاقتربت مصر للتأمين وحدها من السيطرة علي نصف حجم سوق الممتلكات بحصة وصلت الي %43 ، ساهمت في رفع نصيب القطاع العام من سوق 2005 الي %76,2 ، بعد ان اتجهت هذه النسبة الي التراجع خلال السنوات الاخيرة لتصل الي %75,6 في 2004.
وتبعا لما كشفت عنه احصاءات هيئة الرقابة علي التأمين ، فإن مصر للتأمين حصدت %26,79 من صافي اقساط سوق الحياة البالغة 1.4 مليار جنيه ، لتصعد من المركز الثاني الي المركز الاول في هذه السوق ، تلتها الشرق للتأمين والتي انخفضت حصتها من %25 في 2004 الي %22,98 في 2005 ، ما قادها نحو المركز الثاني.
ورغم انخفاض حصتها من %22,03 الي %16,476 ، الا ان شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة حافظت علي موقعها ضمن قائمة الخمس الكبار واستقرت في المركز الثالث بفارق يزيد علي %6 عن المركز الرابع الذي حافظت عليه شركة اليكو بحصة %10,12 مقارنة بـ %8,77 حصة الاخيرة في سوق 2004 .
وجاءت شركة التأمين الاهلية في المركز الخامس بعد ان ارتفعت حصتها بصورة طفيفة من %7,72 في 2004 الي %8,05 في 2005 ، الا ان الفارق الضعيف %0,27 بينها وبين شركة اليانز صاحبة المركز السادس قد يؤثر علي مركز الاهلية خلال العام القادم ، بعد ان ارتفعت حصة اليانز بصورة مطردة من %4,82 الي %7,78 العام الماضي.
وحافظت شركات المهندس والدلتا وقناة السويس ، اضافة الي الاهلي سوستيه جنرال لتأمينات الحياة وايس مصر علي مراكزها من السابع وحتي الحادي عشر ، رغم انخفاض حصص الثلاث شركات الاولي.
فتراجعت حصة المهندس للتأمين من %3.586 الي %3,266خلال عامي المقارنة ، وانخفضت حصة الدلتا من %2,077 الي %2,05 ، وقناة السويس من %1,5 الي %1,136.
في حين صعدت حصص شركتي سوستيه جنرال وايس صاحبتا المركزين العاشر والحادي عشر الي %0,722 و%0,051 في 2005 ، مقابل %0,207 و %0,008 علي الترتيب في 2004.
وفي سوق الممتلكات ، نمت حصة مصر للتأمين الي %42,92 مقابل %41,73 في 2004 ، لتحافظ علي صدارة هذا السوق ، تلتها الشرق للتأمين في المركز الثاني بعد ارتفاع حصتها من %18,32 الي %19,01 خلال عامي المقارنة ، وهبطت حصة التأمين الاهلية صاحبة المركز الثالث الي %14,26 في 2005 مقابل %15,56 في 2004.
وجاءت شركة قناة السويس في المركز الرابع بحصة وصلت الي %6,36 مقابل %6,94 في 2004 ، تلتها شركة ايه اي جي في المركز الخامس بعد ان ارتفعت حصتها من %5,28 في 20 0 4 الي %5,67 في 2005 ، ثم المهندس للتأمين بحصة %2,82 ، والدلتا للتأمين بحصة %2,79 في المركزين السادس والسابع.
واحتلت المجموعة العربية المصرية للتأمين المركز الثامن رغم انخفاض حصتها من %2,99 الي %2,73 ، تلتها اليانز مصر في المركز التاسع بحصة %1,79 ، ثم شركة رويال اند صن لتأمينات الممتلكات بحصة بلغت %0,965 ، وجاءت شركتا بيت التأمين المصري السعودي وايس للممتلكات في المركزين الحادي والثاني عشر بحصص %0,566 و %0,138 علي الترتيب.