بايونيرز القابضة: إدراج أسهم زيادة رأسمال صفقة المبادلة الأحد المقبل

بايونيرز القابضة تفصح عن استيفاء آخر إجراء لزيادة رأسمالها

بايونيرز القابضة: إدراج أسهم زيادة رأسمال صفقة المبادلة الأحد المقبل
رجب عزالدين

رجب عزالدين

1:52 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

وافقت البورصة المصرية على قيد زيادة رأسمال شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من 4.68 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه وذلك فى إطار استكمال صفقة مبادلة الأسهم التى نفذتها مع خمس شركات تابعة الشهر الماضى.

وحددت لجنة القيد موعد الأحد المقبل 26 يوليو لإدراج أسهم الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة لتصبح 1.05 مليار سهم.

وتبلغ قيمة الزيادة 591.6 مليون جنيه موزعة على 118.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم ، علاوة إصدار قدرها 3.66 جنيه للسهم بقيمة اجمالية 433 مليون جنيه ترحل لحساب الاحتياطى.

وتسدد الزيادة بالكامل من الأرصدة الدائنة للمساهمين والتى نشأت نتيجة صفقة بادلة الأسهم دون الخيار النقدى والتى تمت من خلال عروض الشراء بالاستحواذ على أسهم الشركات التابعة.

بايونيرز القابضة تخصص الزيادة بالكامل لمساهم وأولاده

وليد زكى
المساهم وليد زكى

وتخصص أسهم زيادة رأسمال المشار إليها بالكامل للمساهمين الرئيسيين (وليد محمد زكى، وأولاده القصر) ، بما يعنى عدم أعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى فى هذا الإصدار.

كان مجلس إدارة بايونيرز القابضة قد وافق 20 يونيو الماضى على الشروع فى إجراءات زيادة رأس المال استكمالا لصفقة مبادلة الأسهم التى تمت مؤخرا مع خمس شركات تابعة.

وقالت الشركة إن هذه الزيادة ستتم تغطيتها بالكامل من الأرصدة المستحقة للمساهم وليد محمد زكى وأولاده القُصَّر والمثبتة بدفاتر الشركة.

ونفذت بايونيرز القابضة فى 17 يونيو الماضى صفقة مبادلة أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتشمل الشركات محل صفقة التبادل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تشمل الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

بايونيرز تشرح تفاصيل صفقة مبادلة الأسهم

شركة بايونيرز للاستثمارات

وقالت بايونيرز إن الشركات الخمس المذكورة أصبحت مالكة لنحو 118.3 مليون سهم فيها ،نقلت إليهم من الأسهم المملوكة للمساهم وليد زكى وأولاده القُصَّر.

وأضافت الشركة إنها ستقوم بزيادة رأس المال المصدر بنفس عدد الأسهم ، وستخصص للمساهم وليد زكى وأولاده استكمالا لشروط صفقة المبادلة.

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن هيكل ملكيتها فى تلك الخمس شركات بعد عملية المبادلة التى تمت 17 يونيو.

وقالت بايونيرز إن عدد الأسهم المستجيبة لعرض المبادلة فى شركة الصعيد للمقاولات بلغ 126.2 مليون سهم بنهاية فترة العرض الخميس الماضى لترتفع ملكيتها إلى 50.9%.

كما استجاب 83.9 مليون سهم فى شركة الجيزة العامة للمقاولات ، لترتفع نسبة ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 73.2%.

بينما بلغت الاستجابة فى شركة الكابلات الكهربائية المصرية 73.3 مليون سهم ، لتصل نسبة ملكية بايونيرز إلى 78.5%.

أما شركة المتحدة للإسكان والتعمير فقد استجاب 34.3 مليون سهم لتبلغ نسبة ملكية بايونيرز 50.3%.

بينما استجاب 13.5 مليون سهم فى شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لترتفع ملكية بايونيرز والمجموعة المرتبطة بها إلى 90% .

ملخص تقارير القيمة العادلة لست شركات محل صفقة المبادلة

ملخص التقرير الجديد من شركة فاكت

وأعلنت بايونيرز فى وقت سابق عن نتائج التقارير الجديدة للقيمة العادلة لسهمها و5 شركات تابعة والتى أعدتها شركة فاكت فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة بطريقة مبادلة الأسهم.

وقدرت شركة فاكت القيمة العادلة لسهم بايونيرز بنحو 9.84 جنيه، بينما قيمت سهم الجيزة العامة للمقاولات بحوالى 2.26 جنيه.

وجاء تقييم سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.32 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات ( 1.26 جنيه ) القاهرة للإسكان والتعمير( 32.43 جنيه)، والكابلات الكهربائية المصرية 3.37 جنيه.

وكلفت بايونيرز فى وقت سابق شركة الأعمال والاستشارات المالية ” FACT ” لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لأسهم الشركات المشار إليها بعد إيقاف الرقابة المالية لزميلتها “فينكورب” معدة التقارير السابقة.

وأوقفت هيئة الرقابة المالية فى 14 يناير الماضى شركة فينكورب للاستشارت المالية عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر بسبب مخالفتها لمعايير التقييم المعمول بها فى مصر.

وخففت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت لاحق مدة الإيقاف من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد وقالت إن قرار الرقابة بالغ فى العقوبة.

بايونيرز : صفقة الاستحواذ فى إطار خطة للانقسام إلى ثلاثة كيانات كبرى

بايونيرز - القابضة
بايونيرز القابضة

وأعلنت بايونيرز فى أكتوبر الماضى، عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.

وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.

كما أن لدى بايونيرز حصص حاكمة فى شركات عقارية منها رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق.

كذلك تملك حصصا فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.

ويتبع بايونيرز القابضة 60 شركة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.