تعلن شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات في مجال التطوير العقاري بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع ثروة كابيتال (“ثروة”)، شركة تابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، إتمام إصدارها الأول من صكوك المشاركة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بقيمة 3,251 مليار جنيه وبمدة أقصها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.
وقد حصل الاصدار على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS.
وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية (الشركة المسئولة عن مشروع باديا) على تصنيف ائتماني BBB+.
ويعدّ هذا الإصدار هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل،
على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة.
قامت شركة ثروة بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كل من شركة ثروة، مصر كابيتال، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة.
3 بنوك تشارك في تغطية الاكتتاب
كما قام مكتب على الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتتاب.
عقّب يس منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، قائلًا: “يسرّني الإعلان عن الاتمام الناجح لهذا الإصدار وتأمين سبل تمويل بديله لمدينة لباديا، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة 12.6 مليون متر مربع بغرب القاهرة.
يعتبر الإصدار شهادة قوية على مكانة بالم هيلز للتعمير كشركة رائدة، والذي سوف يمهد الطريق لمزيد من التسريع في وتيرة أعمال التشييد والبناء بمدينة باديا.
يعد الإصدار نهجًا جديدًا ومبتكرًا في سبل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي سوف يتيح فرص جيدة للشركات الأخرى العاملة بالقطاع العقاري لاتباع خطانا في هذا الأسلوب الجديد من التمويل. أودّ أن أشكر فريق العمل وكل من ساهم في إنجاح هذه الصفقة”.
علق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة قائلًا: “إن دعم القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري هو أمر حيوي للاقتصاد المصري، حيث تعد المشاريع العقارية هي امتداد لقوة الاقتصاد المصري،
إضافة إلى أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر، ولدينا رؤية طويلة المدى فيما يخص القطاع العقاري المصري من حيث توفير الأدوات التمويلية الازمة لدعم القطاع على مختلف المستويات،
إضافة إلى أننا نسعى إلى توفير جميع الحلول التمويلية الجديدة والمبتكرة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في مصر”.
وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة ثروة: “سعداء بنجاحنا في هيكلة وترويج هذا الإصدار الفريد من صكوك المشاركة لشركة بالم هيلز للتعمير والذي يعتبر امتدادًا للتعاون المشترك مع الشركة في استحداث وتنويع أدوات تمويلية جديدة للمجموعة وللقطاع العقاري في مصر.
وتابع: فمن خلال هذا الإصدار نجحنا في تطوير نموذج جديد للمطورين العقاريين في مصر بما يساعدهم على النمو ومن ثم إبراز قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
وقد حرصنا في هذا الإصدار على تحقيق التوازن في توفير السيولة اللازمة للمطور لاستكمال المشروع في أسرع وقت مع الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات.
وأضاف أن هذا الإصدار يعد استكمالًا للدور الريادي التي طالما عملت به شركة ثروة في تطوير وتفعيل أدوات مالية جديدة بسوق المال المصري على مدار السنوات الماضية.