■ مصادر: ترجيحات بالاكتتاب خلال أسابيع فى بورصة لوكسمبرج
مها أبوودن
استقرت وزارة المالية على 8 بنوك استثمار من بين 36 عرضًا ماليا وفنيا مقدمًا للترويج لطرح سندات دولية فى الأسواق الخارجية مقومة باليورو والدولار، بالإضافة إلى إصدار سندات صديقة للبيئة وأخرى بعملة آسيوية .
وكشفت الوزارة فى بيان أمس عن اختيار بنوك جولدمان ساكس – HSBC ، جى بى مورجان ، سيتى بنك للترويج للسندات الدولارية، فيما يتولى ناتيكس بنك، والإسكندرية ساوباولو وستاندارد تشارتارد وبي إن بى باريبا إدارة طرح سندات اليورو .
وكشفت الوزارة أنها انتهت من أعمال فحص العروض المقدمة فى هذا الشأن أمس الأول الأحد، وتمت الترسية على مستشار قانونى محلى وآخر دولى لتمثيل «المالية» فى جميع إصداراتها الدولية حتى نهاية العام المالى 2018/2019، وهما مكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة – مستشارا محليا، ومكتب Dechert الأمريكى دوليًا .
وقالت مصادر لـ«المال» إن اختيار البنوك ومكاتب المحاماة جاء وفقًا لمواءمة بين العرضين المالى والفنى، موضحة أنه بعد استيفاء جميع الشروط الفنية يتم اختيار أقل عرض مالى لضمان تحقيق الاستفادة المثلى .
وطرحت وزارة المالية 3 مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلى والدولي) ومجموعة البنوك (مديرى الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة فى تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً .
وقالت المصادر إن قرار الطرح وتوقيتاته ستحدده بنوك الاستثمار، وكذلك قيمة السندات المطروحة، ولكن القيمة التقريبية التى ترغب الوزارة فى طرحها لن تتخطى 7 مليارات دولار .
وأكدت أن الاكتتاب سيكون فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة بناء على توصيات مستشار الطرح، وأن الجولات الترويجية المبدئية التى قام بها مسئولو الوزارة الفترة الماضية كانت لاستكشاف الأوضاع فى الأسواق الخارجية تمهيدًا لاتخاذ الخطوة .
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس الذى نظمته شركة المال جى تى إم مطلع ديسمبر الماضى، أن الوزارة ستطرح خلال الربع الأول من العام الجارى سندات باليورو والدولار، بالإضافة إلى عملة آسيوية أخرى .
وطرحت الوزارة سندات دولية باليورو فى أبريل 2018 بقيمة 2 مليار على شريحتين لأجلى ثمانى سنوات و12 سنة بعائد %4.75 و%5.625 على الترتيب، وسبقها طرح سندات مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات فى فبراير من العام نفسه.