انعكس التحسن في الوضع الاقتصادي العام، علي نتائج أهم ثلاثة بنوك في البورصة جاءت نتائج أعمال بعضها متفوقة علي توقعات المحللين، وحقق البنك التجاري الدولي نمواً في صافي أرباحه السنوية بمعدل %25 و»الأهلي سوسيتيه جنرال« نمواً بنسبة %4.1، أما »كريدي أجريكول« فقد حقق تراجعاً بنسبة %20 ومع ذلك فقد أشاد المحللون بأدائه نظراً لأن التوقعات لنتائج أعماله تركزت علي تحقيقه تراجعاً بنسب أعلي من الفعلية.
واستجابت نتائج أعمال البنك التجاري لتوقعات المحللين التي رجحت قيام البنك بخفض مخصصاته نظراً لاحتمائه بسياسته التحوطية، التي اتبعها منذ عدة سنوات، والتي أثمرت عن زيادة نسب تغطية القروض المتعثرة، بنسب تتراوح بين %150 و%170 خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وهو ما مكن البنك من تخفيض مخصصاته بنسبة %73 عن عام 2008 الماضي دون أن يتعارض هذا الأمر مع سياسته التحوطية.
واستفاد بنك الأهلي سوسيتيه جنرال من ارتفاع صافي الفوائد بمعدل %18 خلال العام الماضي، فضلاً عن بند المخصصات انتفي الغرض منها والتي شكلت نحو %13 من صافي ربحه، مما انعكس علي نمو أرباحه مقارنة بـ 2008.
أما بنك كريدي أجريكول فعلي الرغم من تراجع أرباحه السنوية فإنه حقق ارتفاعاً قياسياً بمقارنة الربع الرابع من العام الماضي بالربع الثالث، وذلك نظراً لارتفاع الارباح بخلاف الفائدة، واعتبر المحللون تحسن أداء ا لبنك خلال الربع الرابع مؤشراً لتأثره بالوضع الاقتصادي الذي يتعافي تدريجياً.
حقق البنك التجاري الدولي ارتفاعاً في صافي أرباح عام 2009 بنسبة %25 ليبلغ 1.71 مليار جنيه مقارنة بـ1.365 صافي أرباح 2008، وبذلك يحقق البنك أرباحا للربع الرابع تقدر بـ386 مليون جنيه مقابل 413 مليون جنيه للربع الثالث. وسجل البنك بذلك صافي ربح عن الربع الرابع بـ385.9 مليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلي %70 عن الرابع من 2008 الذي شهد بداية تفاقم الازمة العالمية، فيما انخفض بمعدل %6.7 عن الربع الثالث من 2009.
وتمشت النتائج الفعلية للبنك مع توقعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين %19، و%28 لمعدل نمو الأرباح السنوية للبنك.
حيث كانت شركة النعيم القابضة قد توقعت أن يبلغ صافي الربح السنوي للتجاري الدولي 1.748 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلي %28 عن صافي ربح 2008، فيما توقعت »برايم« ارتفاع صافي الارباح السنوية للبنك التجاري الدولي بمعدل %23 ليبلغ 1.68 ورجحت شركة رسملة نمو الارباح لتسجل 1.727 فيما رجحت هيرمس نمو الأرباح بمعدل %19 لتبلغ 1.63 مليار جنيه، ورأت سي آي كابيتال أن البنك سيحقق نمواً بنسبة %28 ليحقق 1.74 مليار جنيه، وتوقعت بلتون فاينانشيال أن يحقق البنك نحو 1.725 مليار جنيه.
وأكدت مونيت دوس، المحللة المالية بشركة »برايم« القابضة للاستثمارات المالية، أن نتائج الأعمال الفعلية للبنك التجاري الدولي قد توافقت مع توقعات برايم بارتفاع لا يتعدي %1، موضحة أن الاداء الايجابي للبنك نتج عن ارتفاع صافي دخل الفائدة بنسبة %16 مقارنة بالعام الماضي.
كما أشارت الي تمكن البنك من الحفاظ علي معدلات اقراض جيدة رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة خلال الفترة الماضية.
وتوقعت أن يغلب الطابع الايجابي علي نتائج أعمال أغلب البنوك المصرية التي استطاعت أن تحافظ علي معدلات ربحية جيدة خلال الفترة الماضية التي شهدت تفاقم الازمة العالمية، لذا فإنه من الطبيعي أن تحقق أداءً ايجابياً خلال الفترة الحالية التي شهدت بداية مراحل التعافي.
من جهتها أوضحت شركة سي آي كابيتال للبحوث، أن ارباح البنك التجاري الدولي قد تفوقت علي توقعاتها بمعدل %2، كما ارتفعت عن توقعات بعض المحللين بمعدل يتراوح بين %6 و%0.4.
ولفتت الي ارتفاع الربح التشغيلي بعد خصم المخصصات بمعدل %14.4 مقارنة بعام 2008، فيما انخفض الدخل بخلاف الفائدة بمعدل %8.8 نظراً لانخفاض العمولات، وانخفضت المخصصات بمعدل %76.3 مقارنة بـ 2008.
وانخفضت المخصصات بمعدل 68.45 عن الربع الثالث، وشهدت الارباح بخلاف الفائدة انخفاضاً طفيفاً لا يتعدي %1.1 مقارنة بالربع الثالث، وارتفعت الضرائب بمعدل %8.6 عن الربع الثالث.
وارتفع اجمالي قروض البنك من 26.33 مليار جنيه في 2008 إلي 27 مليار جنيه في 2009، فيما تزايد اجمالي الودائع من 48 مليار جنيه إلي 54 مليار جنيه.
وبالنسبة لسوسيتيه جنرال أظهرت القوائم المالية للبنك عن عام 2009 نمو صافي الربح بمعدل %4.1 ليبلغ 1.183 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 1.136 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.
حقق البنك ارتفاعاً في صافي أرباح الربع الرابع بمعدل %54 والذي بلغ 392 مليون جنيه مقارنة بـ256.5 مليون جنيه صافي ربح الربع الثالث من العام الماضي.
وتفوقت أرباح البنك الفعلية علي توقعات أغلب بنوك الاستثمار حيث توقعت »رسملة« أن يصل صافي أرباح البنك السنوية إلي 1.048 مليار جنيه، فيما توقعت »هيرمس« بلوغ الأرباح السنوية 969 مليون جنيه، ورأت »بلتون« أن صافي الربح السنوي سيبلغ 1.017 مليار جنيه.
وأوضحت مونيت دوس، ان البنك تفوق علي توقعات »برايم« بمعدل %4، حيث توقعت »برايم« ان يبلغ صافي الربح السنوي للأهلي سوسيتيه جنرال نحو مليار جنيه، وأرجعت المحللة المالية ببرايم نمو أرباح البنك إلي ارتفاع بند المخصصات التي انتهي الغرض منها والتي بلغت نحو 164 مليون جنيه خلال عام 2009، مما انعكس ايجاباً علي صافي الربح.
وأوضحت شركة »النعيم« للاستثمارات المالية ان أرباح البنك السنوية جاءت أعلي من توقعاتها بـ%17، وأعلي من متوسط توقعات السوق بمعدل %18. وارتفع دخل الفائدة للبنك بمعدل %18 بالمقارنة بـ2008 ليسجل نحو 1.7 مليار جنيه، فيما لم تتجاوز مبالغ العمولات والرسوم 550 مليون جنيه، وارتفع إجمالي مبالغ القروض بمعدل %3 قياسياً بعام 2008 لتبلغ 28 مليار جنيه، وهو ما جاء أقل من توقعات النعيم بمعدل %4، فيما ارتفعت الودائع بمعدل %19 عن عام 2008، لتبلغ 43.7 مليار جنيه، ومن ثم حددت النعيم نسبة القروض للودائع لدي البنك %64 مقابل %74 لعام 2008، وأوصت النعيم بالاحتفاظ بالسهم محددة سعره المستهدف عند 31.7 جنيه.
أما عن بنك كريدي اجريكول الذي حقق انخفاضاً في صافي أرباحه بمعدل %20.3 مقارنة بعام 2008، ليحقق 378.4 مليون جنيه للعام الماضي، مقابل 425 مليون جنيه لصافي ربح عام 2008.
فقد تفوقت النتائج الفعلية له أيضاً علي توقعات أغلب المحللين رغم تراجع الأرباح، حيث توقعت »سي آي كابيتال« ان يحقق البنك صافي ربح بـ335 مليون جنيه، فيما توقعت بلتون فاينانشيال ان يحقق البنك 331 مليون جنيه، أما هيرمس فقد رجحت وصول صافي ربح كريدي اجريكول السنوي إلي 379 مليون جنيه.
وبلغ صافي ربح البنك عن الربع الرابع 122 مليون جنيه ليرتفع عن الربع الثالث من العام الماضي بمعدل %60.
وأكدت مونيت دوس، ان صافي ربح بنك كريدي أجريكول، قد تفوق علي توقعات »برايم« التي توقعت أداءً أسوأ للبنك خلال العام الماضي، وذلك نظراً لتوقعاتها بانخفاض أرباح المتاجرة التي جاءت أفضل من التوقعات، إلا ان البنك حقق نمواً في صافي الفوائد مما انعكس علي أدائه ايجاباً.
وأوضحت ان تراجع أرباح البنك خلال العام الماضي نتج بصورة أساسية عن ارتفاع إجمالي المخصصات، مما ضغط علي صافي الربح، فضلاً عن ارتفاع الضرائب بالمقارنة بعام 2008.
وأوضحت »سي آي كابيتال« ان أرباح كريدي أجريكول السنوية قد تجاوزت توقعاتها بمعدل %13، ونظراً لارتفاع الدخل بخلاف الفائدة عن التوقعات، فضلاً عن انخفاض الضرائب والمخصصات عن التوقعات. ولفتت إلي ان صافي ربح الربع الرابع ارتفع عن توقعاتها بمعدل %55 عن توقعاتها.
وأرت »سي آي كابيتال« ان التحسن التدريجي في الوضع الاقتصادي العام قد انعكس علي أرباح الربع الرابع بشكل أكبر من ظهوره في أرباح الربعين السابقين، حيث ارتفع إجمالي القروض بمعدل %6.8 خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث وهو ما اعتبرته »سي آي كابيتال« ايجابياً في ظل الظروف الاقتصادية الجارية، كما ارتفع إجمالي الودائع بمعدل %2 خلال الربع الرابع، وجاءت نسبة ارتفاع قيمة السندات وأذون الخزانة بـ%23.9 متماشية مع الاتجاه التصاعدي في القطاع المصرفي. ورفعت »سي آي كابيتال« السعر المستهدف للسهم لبنك كريدي اجريكول من 12.7 جنيه إلي 13.5 جنيه وأوصت بالاحتفاظ بالسهم.
يذكر ان شركة »بلتون فاينانشيال« قد توقعت ارتفاع صافي ربح البنك المصري الخليجي ليبلغ 77 مليون جنيه عن عام 2009 مقابل 63 مليون جنيه لأرباح عام 2008، وتوقعت ان يستمر بنك قناة السويس في اظهار أرباح صفرية لعام 2009.
