خالد بدر الدين
أكد مسؤولون فى بنوك محلية، ومشاركون في إصدار سندات دولية لمصر، اليوم الأربعاء، أن القاهرة تعتزم بيع سندات يورو بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح، وبزيادة حوالى 100% عن القيمة المستهدفة التى أعلنت عنها عندما بدأت جولة تسويق الإصدار الأسبوع الماضي.
وذكرت “رويترز” أن هذا الارتفاع غير المتوقع فى قيمة السندات من مليارى إلى 4 مليارات دولار، والتى سيتم إصدارها يمثل تصويتا بالثقة من المستثمرين الأجانب وتأكيدا على انخراط مصر فى أسواق المال الدولية من جديد، خاصة مع انتعاش بورصتها مما يشير إلى نجاحها، كما نجحت السعودية عندما أعلنت نهاية أكتوبر الماضى، عن بدء بيع سنداتها السيادية فى الأسواق الدولية مما ساعد على انتعاش بورصة الرياض.
وتتوقع مصر بيع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار بعائد 6.125% وسندات لأجل 10 سنوات بمليار دولار، عند 7.50% إلى 7.625% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375% و8.50% لتقل عن العوائد المعلنة فى بداية رحلة التسويق لهذه السندات، والتى بلغت 6.375-6.625% و7.625-7.875% و8.625-8.875% على الترتيب.
وقال رجال البنوك إن إجمالي دفتر طلبات الاكتتاب تجاوز 13.5 مليار دولار، ولكن من غير المتوقع أن تقبل مصر بكل تلك الطلبات التى ساعدت على جعل العوائد أفضل بكثير من المتوقع، لدرجة أن هذا الإصدار الناجح سوف يشجع على إصدارات تالية في السنة المالية المقبلة، للاستفادة من حصيلة السندات الدولية كمصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي التى تحتاجها مصر بشدة لتلبية احتياجاتها التمويلية، بسبب ندرة الدولار التى قلصت القدرة على الاستيراد.